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2024-01-24 09:12:03
1月24日中金早餐:
1)周二美元指數在試探103關口后大幅反彈,并一度漲至103.81的日內高點,但在美盤時段回吐部分漲幅,最終收漲0.2%,報103.56;10年期美債收益率站穩4.1%關口,收報4.139%;對美聯儲政策利率更敏感的兩年期美債收益率收報4.378%?,F貨黃金有所反彈,其在歐盤短線拉升至2037.90美元的日內高點,但而后回吐部分漲幅,且未能站穩在2030關口上方,最終收漲0.37%,報2029.27美元/盎司?,F貨白銀收漲1.57%,報22.44美元/盎司。國際原油坐上“過山車”。WTI原油在美盤時段一度跌至73.38美元的日內低點,但隨后收復部分失地并上探75美元,最終未能站穩此處,收跌0.19%,報74.44美元/桶;布倫特原油盤中多次重返80美元大關,但仍未能站穩在這一關口上方,最終收跌0.29%,報79.63美元/桶。
2)周二LME金屬飄紅,期銅上漲,因為市場預期中國出臺更多措施來支持經濟增長。
3)1月22日,芝加哥商業交易所(CME)推出周二和周四到期的黃金、白銀和銅的周度期權,并對CME此前推出的周一和周三到期期權形成補充。本次上市與去年12月CME發布的計劃一致。
4)中共中央政治局常委、國務院總理李強主持召開專家、企業家和教科文衛體等領域代表座談會,聽取對《政府工作報告(征求意見稿)》的意見建議。李強指出,要更好發揮宏觀調控作用,切實鞏固和增強經濟回升向好態勢。
5)國常會明確:加大中長期資金入市力度,著力穩市場、穩信心!
6)證監會黨委書記、主席易會滿主持召開黨委(擴大)會議,會議強調,證監會系統要全力維護資本市場穩定運行。堅持穩中求進、以進促穩,把資本市場穩定運行放在更加突出的位置,著力穩市場、穩信心。深化投資端改革,加大中長期資金入市力度,促進投融資動態平衡,不斷增強股市內在穩定性。積極培育健康的資本市場文化。
7)證監會市場一司司長張望軍日前透露,證監會將充實應對市場波動的政策工具,及時做好風險對沖,守牢風險底線。統籌一二級市場協調發展,同時推動資本市場投資端改革行動方案盡快落地,大力培育長期穩定投資力量。
8)據新華社,證監會將加強對重點投資者交易行為監測,制定實施資本市場財務造假綜合懲防意見。
9)國新辦將于1月24日下午3時舉行新聞發布會,介紹貫徹落實中央經濟工作會議部署、金融服務實體經濟高質量發展情況。
10)21省份去年GDP出爐:廣東率先突破13萬億,12個省份增速跑贏全國。2024年上海GDP增長目標為5%左右;2024年廣東GDP預期增長目標為5%。
11)前美聯儲官員布拉德認為,如果美聯儲太慢開始降息,恐怕在未來會議上就得一次降息50個基點。
12)日本央行周二維持了市場普遍預期的超寬松貨幣政策,同時將2024財年的核心通脹預期從2.8%下調至2.4%。行長植田和男表示,在退出負利率后,肯定預見會進一步加息。即使實際工資增速為負,政策變動仍有可能。
13)據CME“美聯儲觀察”:美聯儲2月維持利率在5.25%-5.50%區間不變的概率為97.4%,降息25個基點的概率為2.6%。到3月維持利率不變的概率為50.7%,累計降息25個基點的概率為48.1%,累計降息50個基點的概率為1.2%。
14)阿布扎比主權財富基金有意將亞洲敞口翻番,在中印日韓市場尋覓機遇。
15)印度政府將從1月22日起,將黃金、白銀、貴金屬硬幣的進口關稅提高到15%。
16)歐盟針對俄羅斯的新一攬子制裁措施主要針對俄羅斯鋁產品。外媒報道稱,歐盟開始討論新一輪對俄制裁措施,并將于2月24日通過。
17)2023年我國精錫進口3.3萬噸,創歷史新高。
18)美國鋁業再次請求工作委員會推遲原定于今年4月1日重啟位于切爾沃市圣西布勞的鋁廠的計劃。美國鋁業表示,由于預計今年工廠將出現重大損失,目前的資金將在未來幾個月內耗盡,因此需要推遲這一計劃。據了解,2021年12月美鋁與工人代表達成協議,該鋁冶煉廠原鋁生產于2022年1月全部停產,2年內不會恢復生產。2023年2月,又對該協議進行了修訂,將在2024年1月逐步重啟原鋁生產,4月1日前恢復32臺電解槽運行,并在2025年10月之前系列全部投產。然而,該公司現在再次要求更改與委員會達成的協議,以再次推遲重啟計劃。
19)日本12月銅線纜國內銷售量和出口量同比下滑0.5%,至53,100噸。
20)高盛:預計2024年全球銅產量為2,300萬噸。我們仍預計,未來12個月銅的目標價為每噸10,000美元。我們預計中國今年銅需求將增長2.5%。今年銅市料將處于2021年以來供應最緊張的狀態,預計將出現42.8萬噸的供應缺口,當前可用庫存僅為26萬噸。
21)智利Codelco稱澳洲LPI股東同意收購要約。Codelco董事會主席稱,通過此次收購,公司鞏固了其在Maricunga鹽灘的采礦權,并在全球頂級項目的配置方面取得了進展。
22)South32:Cerro Matoso項目鎳鐵產量1萬金屬噸,環比增加20.48%,同比減少7.41%。截至2023年第四季度,South32在2023年累計生產鎳鐵3.87萬金屬噸。
23)Eramet新喀里多尼亞鎳廠在上周末發生電力事故導致當地停電后正在減少產能。SLN和新喀里多尼亞的另外兩家鎳加工商目前正在參與談判,以拯救這個法屬太平洋領土虧損的鎳業。
24)Hindalco計劃在奧里薩邦Sambalpur Lapanga建立一家鋰離子電池專用鋁箔制造工廠,助力Hindalco在電動汽車 (EV) 市場占據領先地位。該項目預計投資80.3億盧比。
25)提醒:北京時間22:45將發布加拿大央行政策利率,美國1月Markit服務業、制造業、綜合PMI初值;美股盤后,特斯拉發布業績報告。
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2024-01-23 09:10:00
1月23日中金早餐:
1)周一美元指數在103關口上方呈區間震蕩,最終收漲0.09%,報103.32;10年期美債收益率有所回落,盤中一度跌破4.1%關口,最終收報4.107%;對美聯儲政策利率更敏感的兩年期美債收益率收報4.393%?,F貨黃金跌跌不休,其在盤中多次上探2030美元關口,但均未能突破此處,最終險守2020關口,收跌0.38%,報2021.81美元/盎司?,F貨白銀在歐盤前和美盤前時段大幅跳水,盤中一度跌破22關口,最終收跌2.29%,報22.09美元/盎司?;蛞蚨砹_斯和美國石油供應受擾,國際原油漲超1%。WTI原油在美盤時段大幅上漲,并一度重返75美元上方,但隨后回吐部分漲幅,最終收漲1.61%,報74.57美元/桶;布倫特原油一度重返80美元大關,但未能站穩在這一關口上方,最終收漲1.54%,報79.86美元/桶。
2)周一LME金屬漲跌互現,銅價小幅回落。交易商表示,金屬期市交投不振,有可能持續到2月份中國春節假期之后。期鋁創下12月14日以來的最低點,因為交易商對鋁供應過剩進行定價。盡管中國西南省份因天氣原因實施限產,但是中國鋁產量依然創出歷史新高。
3)中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《浦東新區綜合改革試點實施方案(2023-2027年)》。方案指出,完善資本市場對科技企業上市融資、并購重組等制度安排。適時推出航運指數等期貨品種。
4)李強主持召開國務院常務會議,聽取資本市場運行情況及工作考慮的匯報。會議強調,要進一步健全完善資本市場基礎制度,更加注重投融資動態平衡,大力提升上市公司質量和投資價值,加大中長期資金入市力度,增強市場內在穩定性。要采取更加有力有效措施,著力穩市場、穩信心。要增強宏觀政策取向一致性,促進資本市場平穩健康發展。
5)李強主持召開國務院常務會議,研究部署推動人工智能賦能新型工業化有關工作。會議強調,以人工智能和制造業深度融合為主線,以智能制造為主攻方向,以場景應用為牽引,加快重點行業智能升級,大力發展智能產品,高水平賦能工業制造體系。
6)中國央行將一年期和五年期貸款市場報價利率(LPR)分別維持在3.45%和4.20%不變。
7)據報道,城中村改造、保障房建設城市擴圍,可享受專項債、PSL等政策支持。
8)信通院:2023年1-12月,國內市場手機總體出貨量累計2.89億部,同比增長6.5%,其中,5G手機出貨量2.40億部,同比增長11.9%,占同期手機出貨量的82.8%。
9)日本央行周二將公布利率決議;日股周一收于三十四年新高,距歷史最高點僅不到7%,芯片股領漲。
10)據日經新聞,日本央行將修訂直至2025財年的CPI預期,將暫時維持CPI將上漲約2%的前景預估。
11)歐洲芯片股狂歡,ASML超越雀巢,市值位列歐股第三,美股芯片股指和英偉達有驚無險續創歷史新高,但AMD跌落歷史高位,一度跌近6%。
12)據CME“美聯儲觀察”:美聯儲2月維持利率在5.25%-5.50%區間不變的概率為97.9%,降息25個基點的概率為2.1%。到3月維持利率不變的概率為58.4%,累計降息25個基點的概率為40.5%,累計降息50個基點的概率為1.0%。
13)歐央行調查顯示過半數受訪者對拉加德感到不滿。
14)歐盟理事會已批準意法德三國提出的紅海護航計劃。
15)馬士基表示,ME2(歐洲-中東)航線暫時改道好望角。
16)ETF獲批熱度消退,比特幣自去年12月初以來首次跌破4萬美元關口。
17)海關:中國12月廢銅(銅廢碎料)進口量為199,973.16噸,環比增加9.33%,同比增加43.69%。其中,美國為廢銅的最大供應國,當月中國從美國進口廢銅34,700.19噸,環比減少7.12%,同比增長44.90%。
18)海關:中國12月廢鋁(鋁廢料及碎料)進口量為154,502.07噸,環比減少12.26%,同比增加20.84%。泰國為最大供應國,12月中國自該國進口廢鋁25,002.88噸,環比增加20.19%,同比增加103.99%。
19)海關:中國12月精煉銅進口量338,657.65噸,環比減少15.35%,同比減少6.96%。其中,智利是最大供應國,當月中國從該國進口精煉銅94,787.85噸,環比增加12.55%,同比減少0.18%。
20)海關:中國12月銅礦砂及其精礦進口量為2,481,161.42噸,環比增加1.55%,同比增加18.17%。其中,智利依然是最大供應國。當月中國從智利進口銅礦砂及其精礦782,637.30噸,環比增加2.87%,同比增加6.06%。秘魯是第二大供應國,當月中國從秘魯進口銅礦砂及其精礦726,733.73噸,環比增加24.26%,同比增加27.06%。
21)海關:中國12月進口原鋁176,143.92噸,環比下滑9.35%,同比增加37.99%。俄羅斯為當月最大供應國,中國12月從俄羅斯進口原鋁120,402.01噸,環比增加12.27%,同比增加45.35%。
22)海關:中國12月鋁土礦(鋁礦砂及其精礦)進口量為11,868,293.67噸,環比減少0.48%,同比增加17.50%。幾內亞為最大供應國,當月中國自幾內亞進口鋁土礦8,221,095.28噸,環比增加2.67%,同比增加33.51%。
23)海關:中國12月氧化鋁(氧化鋁,但人造剛玉除外)進口量為267,851.72噸,環比增加107.64%,同比增加115.67%。其中,澳大利亞是最大供應國,中國12月從澳大利亞進口氧化鋁175,756.79噸,環比猛增178.98%,同比增加174.62%。印尼是第二大供應國,中國12月從印尼進口氧化鋁30,403.26噸,環比下滑2.95%,同比增加2.13%。
24)海關:2023年12月中國精煉鎳進口量8005.168噸,環比增14.65%,同比減少43.54%。1-12月中國精煉鎳進口總量91119.432噸,同比減少41.59%。12月中國精煉鎳出口量7519.972噸,環比增30.40%,同比增198.59%。1-12月中國精煉鎳出口總量36626.115噸,同比增加62.68%。
25)海關:中國12月鎳礦砂及其精礦進口量為1,940,605.86噸,環比減少49.48%,同比下滑28.71%。其中,菲律賓為最大供應國,當月中國自該國進口鎳礦砂及其精礦1,371,362.54噸,環比下滑57.48%,同比下滑29.21%。
26)海關:中國12月鎳鐵進口量為817,935.59噸,環比增加20.39%,同比增加30.44%。印尼為最大供應國,當月中國自印尼進口鎳鐵779,781.23噸,環比增加23.89%,同比增加40.66%。1-12月中國鎳鐵進口總量845萬噸,同比增43.3%。其中,自印尼進口鎳鐵量791.5萬噸,同比增46.8%。
27)海關:2023年12月中國鎳濕法中間品進口量13.49萬噸,環比減少0.57萬噸,降幅4.04%;同比增加4.71萬噸,增幅53.62%。其中自印度尼西亞進口量為9.93萬噸,環比減少10.26%,占本月進口量的73.63%。2023年1-12月鎳濕法冶煉中間品進口總量132.07萬噸,同比增加46.63%。
28)海關:2023年12月中國鎳锍進口量4.14萬噸,環比增加2.67萬噸,增幅180.91%;同比增加1.13萬噸,增幅37.66%。其中自印度尼西亞進口量為3.8萬噸,環比增加225.98%,占本月進口量的91.78%。2023年1-12月鎳锍進口總量30.05萬噸,同比增加62.27%。
29)海關:2023年1-12月,我國進口鋰精礦約401萬噸,主要來源于澳大利亞、巴西、津巴布韋等國,同比增長約41%;凈進口碳酸鋰14.91萬噸,同比增長約18.6%;凈出口氫氧化鉀12.62萬噸,同比增長約39.8%;凈出口鋰鎳鉆錳氧化物0.26萬噸,同比減少約79.7%;凈進口鋰鎳鈷鋁氧化物1.12萬噸,同比減少約24.8%;磷酸鐵鋰進口量減少,為40噸,2022年為1000噸;磷酸鐵鋰出口量基本持平,均為1100噸左右。
30)印度尼西亞莫羅瓦利工業園蘇拉威西礦業投資公司運營的莫羅瓦利冶煉廠發生火災,沒有工人受傷。冶煉廠的四座熔爐關閉,其中三座將關閉12小時,另一座將關閉等待調查和維修。12月24日同一工業園區發生的火災造成21人死亡。印尼莫羅瓦利工業園是該國最大的鎳中心,占地超過3,000公頃,專注于鎳加工。
31)鎳生產商Wyloo Metals Pty Ltd.表示,將關閉其在西澳大利亞州的Kambalda礦山,原因是這種鎳價大幅下跌。Kambalda附近的礦山將從5月31日開始進行保養和維護。Wyloo發言人補充說,已告知必和必拓集團,將無法履行一項將于2025年底到期的鎳承購協議。Wyloo六個月前才收購了這些礦山。
32)South32:由于第三方停電和維護,South32將巴西氧化鋁的產量預測下調了7%,并將莫扎爾鋁業的年指導產量South32下調了12%,作為恢復計劃的一部分,開始削減莫扎爾鋁業的產量。South32已開始對其位于哥倫比亞的Cerro Matoso鎳礦業務進行戰略評估,以評估在鎳市場急劇下滑之際提高競爭地位的各種選擇。South32表示,仍有望在3月當季對亞利桑那州Taylor鋅鉛銀礦床做出最終投資決定。
33)智利國家銅業公司Codelco表示,該公司和旗下Ministro Hales達成一項早期集體合同協議,從而避免了罷工風險。該協議將為公司的采礦業務提供中長期可持續性,但沒有具體說明合同的財務細節。這項為期36個月的協議將于5月底生效,影響到193名員工。該礦在2021年底遭受了坑壁倒塌,這種情況仍在影響礦山的運營。截至2023年第三季度,該礦的銅產量達到8.1萬噸。
34)IAI:12月全球原鋁產量同比增長2.1%,至604.1萬噸。去年同期為591.9萬噸,前一個月修正值為585.0萬噸。12月原鋁日均產量為19.49萬噸,前一個月為19.5萬噸。預計12月中國原鋁產量為356.5萬噸,前一個月修正值為345.0萬噸。
35)國際鎳研究小組(INSG):2023年11月全球鎳市場供應過剩35,300噸,之前一年同期為供應過剩7,800噸。10月全球鎳市場供應過剩26,000噸。2023年前11個月,全球鎳市場供應過剩212,500噸,之前一年同期為供應過剩80,200噸。
36)國際銅業研究小組(ICSG):2023年11月全球精煉銅市場短缺11.90萬噸,10月短缺為4.8萬噸。11月全球精煉銅產量為226萬噸,消費量為238萬噸。根據中國保稅倉庫的庫存變化進行調整后,11月供應缺口為12.80萬噸,10月短缺為7萬噸。
37)美國銀行:長期來看,錫市場基本面是穩固的,但可能會在2024年放緩,特別是如果有更多來自緬甸的供應。隨著今年需求保持穩定(同比增長0.3%),但供應問題存在正?;目臻g,錫市場應該保持過剩。預計平均錫價為25,300美元/噸,如果供應增長未能恢復正常,存在價格上漲至28,000美元/噸的風險。
38)提醒:11點,日本央行將公布利率決議和前景展望報告,由于元旦期間日本西海岸發生地震,加上日本央行官員近期的鴿派發言,市場預計該央行在本次利率決議上仍會“按兵不動”。
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2024-01-22 09:42:43
1月22日中金早餐:
1)上周五美元指數在連續5個交易日收漲后稍作喘息,但依舊堅挺在103關口上方,最終收跌0.18%,報103.23;10年期美債收益率一度漲至4.2%附近,但最終未能站上此處,收報4.130%;對美聯儲政策利率更敏感的兩年期美債收益率收報4.388%?,F貨黃金有所反彈,但仍創6周來最大單周跌幅,其在美盤前一度逼近2040美元關口,但未能突破此處,最終收漲0.32%,報2029.61美元/盎司?,F貨白銀最終收跌0.58%,報22.61美元/盎司。國際原油呈過山車走勢。WTI原油在美盤時段大幅上漲,并一度漲至74.59美元的日內高點,但隨后回吐全部漲幅并轉跌,最終收跌0.56%,報73.38美元/桶;布倫特原油收跌0.34%,報78.65美元/桶。
2)上周五LME金屬漲跌不一,期銅收盤連續第二天上漲,延續了從周四盤中觸及的六周低點反彈的走勢,因為交易所的可用庫存減少,加上技術面轉好,于支持銅價周線上漲。不過春節前中國交易者心態謹慎,可能限制銅價上漲動力。
3)金融監管總局:堅決做到“長牙帶刺”、有棱有角,敢于斗爭、敢于碰硬;以金融高質量發展推進金融強國建設;積極支持化解地方債務風險,優化房地產金融監管政策,加大對保障性住房等“三大工程”建設支持力度。
4)證監會重磅發聲,對于市場關注的做空股指期貨問題,證監會表示暫未發現客戶集中大量加空倉現象,后續將加大對限售股出借融券的監管力度,堅決打擊財務造假,注冊制不是“誰想發就發、想發多少就發多少”,退市改革核心是堅持應退盡退,并不是退得越多越好。
5)商務部:我國2023年全年網上零售額15.42萬億元,連續11年成為全球第一大網絡零售市場。全國吸收外資1.1萬億元人民幣,規模仍處歷史高位。商品銷售穩步增長,去年汽車銷售增長12%,新能源汽車增約38%。
6)工信部副部長辛國斌表示,下一步將落實落細車購稅減免等優惠政策;加大車用芯片、高級別自動駕駛等技術攻關。
7)11省份公布2023年度GDP數據,多省份總量邁上新臺階。
8)北京市政府工作報告:北交所擴容提質,文旅消費恢復到疫情前水平;今年發展目標GDP增長5%左右。
9)上海:加強境內外金融市場互聯互通,提升跨境投融資便利化水平。
10)廣東同日出臺兩個重磅地方性法規,聚焦南沙開放發展、制造強省建設。
11)重慶2024年GDP預期增長6%左右。
12)新疆克拉瑪依:非本市戶籍本科生首次購房給予1萬元購房補貼。
13)美國兩大海外債主齊增持美債,為八個月來首次,中國持倉暫別2009年來低谷。
14)美國消費者信心躍升,對未來一年通脹預期降至2020年以來最低;美2023年成屋銷售創1995年以來新低,房價中位數歷史新高。利率互換合約顯示,美聯儲3月份降息的可能性已進一步降至40%左右。
15)美聯儲古爾斯比表示,通脹數據將決定利率路徑,通脹下降為降息敞開大門,若通脹進展逆轉則可能需要加息。博斯蒂克也指出,希望確保在降息之前穩步朝2%目標邁進。戴利則認為,現在宣布戰勝通脹和即將降息都為時尚早。
16)美國總統拜登簽署短期支出法案,將聯邦資金截止日期延長至3月1日和3月8日。
17)據CME“美聯儲觀察”:美聯儲2月維持利率在5.25%-5.50%區間不變的概率為97.9%,降息25個基點的概率為2.1%。到3月維持利率不變的概率為52.9%,累計降息25個基點的概率為46.2%,累計降息50個基點的概率為1.0%。
18)俄能源設施近期頻遭襲擊,俄羅斯最大的私營天然氣生產商終端發生火災。據法新社:烏克蘭方面稱襲擊俄羅斯石油儲備庫。
19)市場消息:冬季寒潮導致墨西哥灣沿岸15%的原油產能被關閉。
20)英國12月季調后零售銷售月率錄得-3.2%,為2021年1月以來最低。交易員增加對英國央行的降息押注,現預計今年將降息114個基點。
21)馬士基:安全風險仍處于相當高的水平,紅海/亞丁灣及其周圍的局勢繼續動蕩不安。
22)統計局:中國12月精煉銅(電解銅)產量為116.9萬噸,同比增加16.6%。2023年1-12月精煉銅(電解銅)產量為1298.8萬噸,同比增加13.5%。中國12月銅材產量為195萬噸,同比減少0.2%,1-12月銅材產量為2217萬噸,同比增加4.9%。其中,產量排名前三的省份分別是江西、江蘇和浙江,江西銅材產量為484.54萬噸。中國12月十種有色金屬產量為658.8萬噸,同比增長7.3%;1-12月十種有色金屬產量為7469.8萬噸,同比增長7.1%。
23)統計局:中國12月氧化鋁產量為684.4萬噸,同比增長5.1%,1-12月氧化鋁產量為8244.1萬噸,同比增長1.4%。中國12月原鋁(電解鋁)產量為358.7萬噸,同比增長4.9%,1-12月原鋁(電解鋁)產量為4159.4萬噸,同比增長3.7%。中國12月鋁合金產量為139萬噸,同比增長36.4%,1-12月鋁合金產量為1458.7萬噸,同比增長17.8%。中國12月鋁材產量為594.6萬噸,同比增長14%,1-12月鋁材產量為6303.4萬噸,同比增長5.7%。其中,前12月產量排名前三的省份分別是山東、河南和廣東。2023年12月中國氧化鋁產量684.4萬噸,同比增長5.1%;1-12月累計產量8244.1萬噸,同比增長1.4%。其中,前12月產量排名前三的省份分別是山東、山西和廣西。
24)統計局:中國2023年12月鋰離子電池產量為246001.9萬只,同比增17.4%,1-12月累計產量為2452774.9萬只,同比增長3.5%。
25)洛陽鉬業:公司2024年計劃產銅(按金屬量計)52-57萬噸,產鈷6-7萬噸,較2023年增加銅產能10萬噸以上、鈷產能1萬噸以上。此外,公司計劃產鉬1.2-1.5萬噸,產鎢0.65-0.75萬噸,產鈮0.9-1萬噸,產磷肥105-125萬噸,實現實物貿易量500-600萬噸,較2023年保持穩定。
26)金誠信:公司擬新設境外全資子公司以1美元收購Konnoco (B) Inc.持有的Lubambe Copper Mine Limited(“LCML”)之80%股權,并以1美元收購Lubambe Copper Holdings Limited向LCML提供的8.57億美元貸款所形成的債權。若交易完成,公司將擁有Lubambe銅礦80%的權益。Lubambe銅礦的采礦權有效期至2033年4月28日,礦權面積5813.04公頃。
27)據了解,1月初國內各地港口進口廢鋁執行標準突然收緊,進口壓塊熟鋁退運情況多發。此次國內港口進口廢鋁嚴查,受影響最大的就是在浙江地區,而浙江地區主要是集中在寧波、臺州港口。
28)智利Codelco將再投資7.2億美元對Chuquicamata銅礦的Subterranea項目進行優化改造。該項目的總體目標是對原始項目進行優化和修改,以確保該銅礦的產量達到每天14萬噸。Subterranea項目旨在通過將露天銅礦改造成地下作業來延長其壽命。該項目多年來一直面臨重大延誤和成本超支。
29)必和必拓2023年第四季度精煉鎳、鎳中間品及硫酸鎳產量共計1.96萬噸,環比減少2.97%,同比增加10.73%。其中,精煉鎳(鎳豆)1.26萬噸、鎳中間品0.63萬金屬噸、硫酸鎳0.07萬金屬噸。2023年全年鎳產量為8.14萬金屬噸,同比增加7.25%,其中包括精煉鎳5.27萬噸、鎳中間品2.55萬金屬噸、硫酸鎳0.32萬金屬噸。2024財年的指導產量保持不變,仍為77至87千噸。
30)加拿大正式將其黃金、鉆石、鐵、鈷和稀土金屬儲備的控制權交給北極地區努納武特地區,此舉可能會促進勘探和開發。
31)BMI:總體看好今年金屬價格,可能平均略高于2023,并高于2020年以前水平。銅、鋰、鎳和鈷等礦產對于電動化極為重要,預測今年這些行業將呈現顯著增長。
32)提醒: 09:15發布中國1月一年期/五年期貸款市場報價利率(LPR);23點,美國將公布12月諮商會領先指標月率。
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2024-01-19 08:55:30
1月19日中金早餐:
1)周四由于數據顯示勞動力市場依舊穩健抑制了市場對美聯儲的降息預期,美元指數震蕩上行,并在美盤前擴大漲幅,盤中一度漲至103.62的高點,最終收漲0.04%,為連續第五個交易日收漲,報103.41;美債收益率延續上行之勢。10年期美債收益率維持在4.1%上方,最終收報4.142%;對美聯儲政策利率更敏感的兩年期美債收益率收報4.354%?,F貨黃金有所反彈,并在美盤時段接連收復兩大整數關口,最終收漲0.85%,報2023.23美元/盎司?,F貨白銀最終收漲0.85%,報22.75美元/盎司。國際原油延續上行勢頭。WTI原油在美盤時段大幅上漲,并一度漲至74.16美元的日內高點,最終收漲1.55%,報73.80美元/桶;布倫特原油收漲1.17%,報78.92美元/桶。
2)周四LME金屬漲跌互現,期銅從前一交易日觸及的六周低點反彈,因為美國就業數據強勁,而中國金屬需求強勁。
3)國家發改委副主任劉蘇社表示,下一步突出做好推進高水平科技自立自強、擴大國內需求等七個方面工作;修訂全國版外資準入負面清單,全面取消制造業領域外資準入限制措施。
4)國家發改委副秘書長袁達表示,全面穩慎評估政策效應。從嚴從細把關各項政策對經濟總量和結構、供給和需求、行業和區域、就業和預期等的影響,多出有利于穩預期、穩增長、穩就業的政策,審慎出臺收縮性、抑制性舉措。
5)中國人民銀行表示,將加強政策溝通、穩定市場預期,為經濟回升向好營造良好的貨幣金融環境。
6)周四,4只滬深300ETF放巨量成交312億,遠超前兩日176億及180億,股票型ETF顯著放量,成交額突破890億元。摩根資管指出,2024年A股的整體估值有望得到一定修復。
7)最近,股指期貨IC(中證500股指期貨)、IM(中證1000股指期貨)合約貼水程度出現逐漸擴大的現象。有機構認為,近期股指期貨貼水加深除了與空頭對沖有關外,還因為部分2023年上半年發售的中證1000雪球期權遭到敲入,觸發多頭平倉。
8)國務院決定修改《國務院關于實施金融控股公司準入管理的決定》,將金融控股公司的審批和監管主體由“中國人民銀行”修改為“國家金融監督管理總局”。
9)中指研究院:三大工程之一的城中村改造將在未來5年中帶動約10億平方米的投資規模,包括土地購置和建安投資,大約有10萬億元的規模。
10)國家能源局:2023年全社會用電量92241億千瓦時,同比增長6.7%。
11)美國參議院通過聯邦政府短期支出法案,約20%將到期政府資金有望短期“續命”。
12)美國至1月13日當周初請失業金人數錄得18.7萬人,為2022年9月24日當周以來新低。
13)美聯儲博斯蒂克表示,如果通脹進展放緩,最好在更長時間內保持較高利率,如果更快,可能會提前降息。
14)歐洲央行12月會議紀要:高利率將持續一段時間,經濟“硬著陸”擔憂緩解。
15)IMF警告各國央行,稱不要助長市場對迅速降息的希望。
16)IEA連續第三次上調2024年石油需求增長預測,預計將增加124萬桶/日。如果歐佩克+在2024年第二季度取消額外自愿減產措施,非歐佩克+產油國的強勁增長可能導致大量過剩。
17)美國對胡塞武裝進行了新一輪打擊;美國防部對此表示,與胡塞武裝并非處在戰爭狀態。
18)內塔尼亞胡表示,已告知美國,反對在戰后允許巴勒斯坦國的建立,并放下狠話:你又能怎樣?
19)巴基斯坦對伊朗錫斯坦-俾路支斯坦省的“恐怖分子”藏身地進行了一系列軍事打擊,并警告稱,若伊朗方面再有任何“冒險行動”,將得到強力回應。伊朗外交部對此表示譴責。
20)據CME“美聯儲觀察”:美聯儲2月維持利率在5.25%-5.50%區間不變的概率為97.4%,降息25個基點的概率為2.6%。到3月維持利率不變的概率為42.9%,累計降息25個基點的概率為55.7%,累計降息50個基點的概率為1.4%。
21)海關:中國2023年12月未鍛軋銅及銅材出口量為66408噸,同比增加12.5%;1-12月累計未鍛軋銅及銅材出口量為957899噸,同比增加4.7%。
22)海關:中國12月未鍛軋鋁及鋁材進口量為323424噸,同比增加25.2%;2023年未鍛軋鋁及鋁材累計進口3059864噸,同比增加28%。
23)海關:中國2023年12月氧化鋁出口量為13萬噸,同比增長127.0%;1-12月氧化鋁累計出口量為125萬噸,同比增長24.5%。
24)海關:中國12月鋁礦砂及其精礦進口量為1187萬噸,同比增加17.5%;2023年鋁礦砂及其精礦累計進口14138萬噸,同比增加12.9%。中國12月金屬及礦砂進口量為12287萬噸,同比增加11%;2023年金屬及礦砂累計進口145842萬噸,同比增加 7.6%。
25)我國在四川雅江探獲鋰資源近百萬噸,是亞洲迄今探明最大規模偉晶巖型單體鋰礦。
26)必和必拓:2023年四季度銅產量為43.74萬噸,同比增3.0%,環比減4.0%。2023年全年銅產量為177.7萬噸,同比增6.6%,其中Escondida銅產量為107.3萬噸,同比增4.5%;Pampa Norte銅產量為27.96萬噸,同比減4.5%;秘魯Antamina銅礦(34%)銅產量為13.78萬噸,同比減7.9%。預計2024財年銅產量為172-191萬噸不變,預計Escondida為108-118萬噸、Pampa Norte為21-25萬噸、Antamina為12-14萬噸。
27)必和必拓:在價格暴跌后,公司正在重新評估鎳業務的價值,此舉可能導致公司縮減。2023財鎳業務的盈利同比下滑61%,僅為1.64億美元。公司正在尋找減輕鎳價大幅下跌影響的方案,并將在2月20日發布的半年業績報告中提供更多細節。
28)住友參與FPX Nickel融資,獲得9.9%股權。FPX擁有不列顛哥倫比亞省Decar鎳區的Baptiste鎳項目100%的股份,這是一個大型的天然Ni3Fe礦的新發現。
29)Seabridge Gold已采取措施,確保其位于不列顛哥倫比亞省金三角區的KSM銅金項目的環境許可證在到期日后繼續有效。2022年的一項PFS估計,KSM的探明和可能儲量為73億磅銅和4730萬盎司黃金。
30)美國鋁業獲西澳大利亞州政府批準了最新的五年礦山計劃,即2023-2027年采礦和管理計劃(MMP),用于其Huntly和Willowdale鋁土礦。批準包括操作改進,以滿足不斷變化的要求和期望。此外,西澳州政府批準了一項豁免,允許美鋁公司繼續其采礦作業,同時西澳州環境保護局(EPA)評估MMP部分的環境影響。
31)美國鋁業第四季度氧化鋁產量環比降1%至278.9萬噸,去年同期產量為301.7萬噸。2023年全年氧化鋁產量為1090.8萬噸,同比下降13%,歸因于澳大利亞煉廠的鋁土礦品位較低,以及西班牙San Ciprián煉廠和澳大利亞Kwinana煉廠的部分削減;第四季度鋁產量為54.1萬噸,環比增2%,同比增4.8%。2023年全年鋁產量為211.4萬噸,同比增5%,主要是由于巴西Alumar冶煉廠的重啟。預計2024年氧化鋁產量將在980-1000萬噸。預計2024年鋁產量為220-230萬噸,比2023年有所增加。
32)美鋁第四季度采取行動提高其位于印第安納州的Warrick Operations基地的競爭力。美國鋁業開始重新啟動一條生產線(54000萬噸/年),該生產線于2022年7月被削減,并開始關閉一條自2016年以來未運行的生產線(54000萬噸/年),以允許未來的資本投資以提高鑄造能力。
33)提醒:7點30分,日本將公布12月核心CPI年率,市場預計其將錄得2.3%,繼續高于日本央行的目標;23點,美國將公布1月一年期通脹率預期及12月成屋銷售總數年化。
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2024-01-18 09:30:54
1月18日中金早餐:
1)周三因“恐怖數據”大超預期打擊了市場對美聯儲的降息預期,美元指數徘徊在一個月新高附近,盤中一度漲至103.69的高點,而后回吐日內大部分漲幅,最終收漲0.04%,報103.37。美債收益率延續上行之勢。10年期美債收益率突破4.1%,最終收報4.105%;對美聯儲政策利率更敏感的兩年期美債收益率重返4.3%上方,收報4.360%。受累于美元和美債收益率走強,現貨黃金再度跌超1%,并在美盤時段一度逼近2000美元大關,較日高跌幅超30美元,最終收跌1.1%,報2006.22美元/盎司?,F貨白銀最終收跌1.58%,報22.55美元/盎司。國際原油有所反彈。WTI原油在美盤時段開啟漲勢,強勢收復日內全部失地,并一度漲至72.80美元的日內高點,最終收漲1.21%,報72.67美元/桶;布倫特原油收漲0.37%,報78.01美元/桶。
2)周三LME金屬走低,期銅下跌,因為美國數據以及美聯儲官員言論導致市場推遲了對美聯儲降息的預期,美元走強也削弱了投資者的風險偏好。
3)中國2023年GDP增長5.2%。12月社消零售總額同比增7.4%,規模以上工業增加值增速創22個月新高,房地產仍疲軟,制造業投資回升。
4)70城房價:12月各線城市新房房價環比下降,一線城市二手房跌幅擴大,成都領漲。
5)國內成品油價迎新年首跌。國家發改委:自2024年1月17日24時起,國內汽、柴油價格每噸均降低50元,加滿一箱油少花2元。
6)國家統計局恢復發布分年齡段失業率,16-24歲失業率不包括在校學生。
7)新華社昨日發文表示,金融是實體經濟的血脈,為實體經濟服務是金融的天職。下一步,我國將持續建設規范、透明、開放、有活力、有韌性的金融市場,進一步優化融資結構、市場體系、產品體系,為實體經濟發展提供更高質量、更有效率的融資服務。
8)工信部、交通運輸部等五部門聯合發布通知,開展智能網聯汽車“車路云一體化”應用試點工作,試點期為2024—2026年。
9)工信部就《國家人工智能產業綜合標準化體系建設指南》(征求意見稿)公開征求意見,推動人工智能產業高質量發展的標準體系加快形成。
10)一則截圖顯示,有投資者購買的2022年1月13日中證500指數雪球產品在到期日爆倉,投資的200萬本金和票息皆無。網傳截屏同時顯示了某券商的期權結算通知書。記者向該券商方面了解,相關人士否認為自家產品,而可能是某私募銷售的4倍杠桿雪球。
11)傳半夏投資李蓓旗下私募產品觸及預警線。截至2023年12月29日的數據顯示,合計有2176只私募產品的單位凈值低于0.8元的傳統預警線,還有1139只私募產品的單位凈值已經低于傳統的清盤線0.7元。
12)美聯儲褐皮書:大部分地區稱經濟活動自上次報告以來幾乎沒有變,所有地區都提到勞動力市場降溫的跡象。
13)美國12月零售銷售數據錄得超預期的0.6%,互換合約顯示美聯儲3月降息概率的預期降至約50%。
14)歐洲央行行長拉加德:很可能在夏季降息。
15)英國12月CPI數據意外回升,交易員減少對英國央行的降息押注,現定價2024年降息約111個基點。
16)歐佩克月報:將2024年全球石油需求增長預測維持不變,為每日增加225萬桶。預測2025年全球石油需求將增長185萬桶/日。
17)美國又有一艘船在亞丁灣遇襲,拜登政府將也門胡塞武裝重新列入全球恐怖主義組織名單。
18)中國2023年12月份十種有色金屬產量為659萬噸,同比增長7.3%,1-12月累計產量為7470萬噸,累計同比增長7.1%,其中12月份產電解鋁量為359萬噸,同比增長4.9%,1-12月電解鋁產量為4159萬噸,累計同比增長3.7%。
19)Cochilco:由于在建項目推遲,智利銅產量在本十年的增長速度將低于去年的估計。報告稱,2023年智利產量將總計為533萬噸。銅產量預期將在2029年達到峰值至688萬噸,低于前次報告中的2030年達到714萬噸的最高值。智利銅產量預期在2034年達到643萬噸,從2023年起年均增速為1.7%。
20)巴里克黃金公司:2023年第四季度該公司的銅產量為1.13億磅,高于上一季度的1.12億磅。023年的銅產量為4.2億磅,同比減少4.76%。
21)泰克資源:由于生產經營受到一系列的挑戰,2023年基本金屬(銅和鋅)產量均低于指導值下限,2023年四季度綜合銅產量為10.35萬噸,全年銅產量為29.65萬噸,因為受到QB2項目增速放緩,以及8月份Highland Valley 銅礦受到局部巖土故障的影響。預計2024年銅產量為46.5-54萬噸;2023年鋅產量為64.4萬噸,精煉鋅產量為26.66萬噸,低于公司預測值。預計2024年鋅產量為56.5-63萬噸。
22)Antofagasta公司2023年銅產量增長2%至66.06萬噸,由于改善了水資源供應,公司的旗艦項目Los Pelambres產量增加。預期在2024年提高資本支出至27億美元,因Centinela選礦廠開工。公司維持2024年產量前景在67-71萬噸不變,低于分析師預期。
23)美國鋁業第四財季調整后每股虧損0.56美元,分析師預期虧損0.84美元。預計2024年氧化鋁發貨量1270萬-1290萬噸,鋁發貨量250萬-260萬噸。
24)丸紅:日本三大主要港口鋁庫存較上個月下滑4.7%,從33萬噸降至31.46萬噸。
25)澳大利亞海關數據顯示,11月澳大利亞向中國出口了2.75萬噸銅礦石和精礦,價值4450萬美元,是自2020年中國實施非正式禁令以來的最高月份。
26)印度金屬需求空間測算:2022-2030年印度銅、鋁、鋅、鋼鐵消費量將分別達到139萬噸、558萬噸、191萬噸、3.58億噸,全球需求占比有望分別提升至4.6%、7.3%、12.5%、17.7%;需求復合增速分別為14.4%、14.8%、14.4%、14.2%。
27)印度的鋁、鋅、鉛、鐵礦石較豐富,但缺少銅、錫、鎳等金屬材料,從自給率來看,整體印度資源保障程度仍低,未來或依賴進口。目前,印度當前的工業金屬需求占全球需求比例較小,人均消費金屬與前四大經濟體差距較大,與經濟體量明顯不匹配,未來增長潛力巨大。具體來看:1)銅:資源匱乏,旺盛需求下預計進口依賴不斷加??;2)鋁:供應相對寬松,消費增速快潛力大;3)鋅:自給自足,基建等領域驅動需求;4)鋼鐵:第二大產鋼國,旺盛需求下供應鐵礦未來趨緊。
28)WBMS:2023年11月,全球精煉銅產量為230.86萬噸,消費量為240.13萬噸,供應短缺9.26萬噸。2023年1-11月,全球精煉銅產量為2504.61萬噸,消費量為2514.91萬噸,供應短缺10.3萬噸。2023年11月,全球銅礦產量為181.67萬噸。2023年1-11月,全球銅礦產量為2026.24萬噸。
29)WBMS:2023年11月,全球原鋁產量為586.13萬噸,消費量為594.14萬噸,供應短缺8萬噸。2023年1-11月,全球原鋁產量為6380.30萬噸,消費量為6320.60萬噸,供應過剩59.70萬噸。2023年11月,全球鋁土礦產量為3235.25萬噸,全球氧化鋁產量為1181.55萬噸。2023年1-11月,全球鋁土礦產量為35729.08萬噸,全球氧化鋁產量為12985.67萬噸。
30)WBMS:2023年11月,全球精煉鎳產量為31.34萬噸,消費量為26.05萬噸,供應過剩5.29萬噸。2023年1-11月,全球精煉鎳產量為313.16萬噸,消費量為289.23萬噸,供應過剩23.93萬噸。2023年11月,全球鎳礦產量為34.48萬噸。2023年1-11月,全球鎳礦產量為348.06萬噸。
31)花旗:上調0-3個月鋅價格預估至2,500美元/噸,上調2024年第一季度平均價預估至2,550美元/噸,此前的預估均為2,400美元/噸?;ㄆ毂硎?,關鍵技術位指向未來幾個月鋅價可能的價格區間在2,400-2,700美元/噸。該機構稱,2024年全球鋅礦(0.4%)和精煉供應(0.5%)的增長可以忽略不計?;ㄆ祛A估2024年精煉鋅供應過剩10.3萬噸,此前預估為過剩約16.9萬噸。
32)匯豐銀行:將2024年至2027年銅價預估上調1-7%,因預期同時期的供應過剩將減少。預計2024年銅市將為供應短缺,此前預期為過剩,主要是由于礦山供應預期減少。預計2025-26年銅市將轉為過剩,然后進入結構性赤字。鉑金、銠、鋅和銅是首選金屬,鐵礦石和煉焦煤仍是最不受青睞的金屬,將黃金從中性調整至最不受青睞的金屬。下調2024-27年鎳均價預估1-12%,并將2028年鎳價預估定為每磅8.45美元。預計LME鋁價將保持在去年內交投,維持2024/25年LME鋁價預估為每噸2,300和2,400美元。繼續預計2023-25年期間全球鋁市溫和供應過剩。下調2024年鋅價預估3%,至每磅1.27美元,之前預估為每磅1.31美元;2025-27年價格預估保持不變,并預計2028年的價格為每磅1.30美元。由于鋅需求疲軟和礦產供應在中期內增長,2023年和2024年市場出現供應過剩,到2025年,市場料將接近平衡。
33)Critical Mineral Resources已獲得摩洛哥中部銅、銻、鎢、鉛/鋅和金的26個勘探許可證。該公司是通過收購摩洛哥公司Hesperis Resources獲得了許可證。
34)Taseko Mines已與Taurus Mining Royalty Fund簽署協議,允許這家加拿大礦業公司加快其在美國亞利桑那州Florence銅礦的建設。該項目采用現場回收而非傳統的露天或地下方法建造,預計將于2025年初開始生產。
35)提醒:20點30分,歐洲央行將公布12月貨幣政策會議紀要;21點30分,美國將公布至1月13日當周初請失業金人數。
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2024-01-17 09:14:33
1月17日中金早餐:
1)周二因美聯儲理事沃勒發表鷹派言論,投資者降低了美聯儲將于3月降息的預期,美元指數大幅上漲并重回103上方,盤中一度漲至103.42的近一個月新高,最終收漲0.66%,報103.34。美債收益率同樣大幅上行。10年期美債收益率重回4%關口,最終收報4.054%;對美聯儲政策利率更敏感的兩年期美債收益率先跌后漲,收報4.221%。受累于美元和美債收益率走強,現貨黃金跌超1%,并連續失守2050、2040、2030三大整數關口,最終收跌1.28%,報2028.50美元/盎司?,F貨白銀最終收跌1.29%,報22.92美元/盎司。國際原油繼續走低。WTI原油盤中一度反彈至73.53美元的日內高點,而后掉頭直下,最終收跌0.87%,報71.80美元/桶;布倫特原油收跌0.72%,報77.72美元/桶。
2)周二LME金屬漲跌不一,期銅下跌,因為美元匯率升值,不過市場預期中國出臺更多經濟刺激措施,有助于限制銅價跌幅。
3)LME計劃在未來幾個月暫?;蛘?0%的上市金屬品牌(當前規模為435家的品牌規模),直到其生產商向其提供負責任的采購報告。LME正在處理其余90%品牌提交的信息。
4)國家主席習近平表示,堅定不移走中國特色金融發展之路,推動我國金融高質量發展。
5)國務院總理李強出席世界經濟論壇2024年年會并發表特別致辭。李強表示,中國經濟2023年預計增長5.2%。
6)李強會見歐盟委員會主席馮德萊恩。李強指出,中方愿進口更多適銷對路的歐盟產品,也希望歐盟放寬高技術產品對華出口限制。
7)國務院國資委日前召開國有企業經濟運行座談會,推動中央企業做好提質增效開局起步工作,努力實現一季度“開門紅”。
8)連續9天,春節期間小客車免費通行全國收費公路。 交通運輸部預計,2024年春運全國跨區域人員流動量或達90億人次。
9)寧德時代、比亞迪強推降本,動力電池將進入0.3元/Wh時代。
10)美國1月紐約聯儲制造業指數意外錄得-43.7,為2020年5月以來新低。
11)美聯儲理事沃勒淡化快速降息預期,其稱降息應謹慎有序進行,沒有理由像過去那樣迅速降息,如有需要才會那樣做,他對通脹可持續的降至2%更有信心。對于紅海危機,沃勒認為這不會對基本通脹產生影響。沃勒還指出今年放緩縮表是合理的,但僅限于美債部分。
12)美國對胡塞武裝新一輪打擊,殼牌、日本三大航運停止紅海航線,希臘貨船遇襲。紅海航運保費飆升,繞道非洲“更具經濟性”。
13)歐洲債券需求在年初達到創紀錄的1萬億歐元。
14)美國財政部上調超短期國庫券拍賣規模,為三個月來首次。
15)據CME“美聯儲觀察”:美聯儲2月維持利率在5.25%-5.50%區間不變的概率為97.4%,降息25個基點的概率為2.6%。到3月維持利率不變的概率為33.1%,累計降息25個基點的概率為65.2%,累計降息50個基點的概率為1.7%。
16)IDC 2023年全球智能手機市場出貨量排行:蘋果、三星、小米位列前三。
17)金川集團成功控股中國第二大鎳礦夏日哈木鎳礦,獲得該礦的開發主導權。夏日哈木鎳礦項目位于青海省格爾木市,是目前國內發現的第二大硫化鎳、鈷礦床,含鎳資源量118.3萬噸,銅資源量23.8萬噸,鈷資源量4.3萬噸,于2023年建成投產。
18)艾芬豪與杰卡明已簽署新的合作協議,推進位于剛果(金)的基普什 (Kipushi) 超高品位鋅-銅-鍺-銀礦山復產。預計礦山將于2024年第二季度投產?;帐驳V山投產前5年的鋅產量預計超過25萬噸/年。
19)印尼已經批準了銅礦商自由港印尼公司未來三年總計2.198億噸銅礦石的采礦配額。印尼去年將采礦生產計劃從年度計劃改為有效期為3年的計劃,以提高配額審批效率,不過礦商獲準每年修改一次生產計劃。
20)印尼在2023年鎳鐵產量為535200噸,同比增加3.6%,但仍低于年度目標的628600噸;鎳硫產量為71400噸,同比減少6%,也低于年度目標的75000噸。
21)智利銅業委員會(Cochilco):2023年智利銅產量下降2.3%至533萬噸,創下2008年以來最低水平,因為礦業公司艱難應對更加嚴峻的采礦條件、礦石品位降低、水資源短缺以及重大投資項目推遲等問題。其中國營銅公司Codelco的產量下滑8.2%,英美資源的礦場產量下滑13.3%。
22)第一量子:2023年全年銅產量為70.8萬噸,同比減少了9%。在成功完成CP100擴建項目后,科布雷巴拿馬在11月停止運營并進入保護和安全管理(“P&SM”)階段之前,實現了33.1萬噸的年度銅產量。贊比亞的產量為34.9萬噸,同比下降了10%,這主要是由于兩處礦場的產量下降以及Kansanshi的品位降低。2023年第四季度的銅產量為16萬噸,同比下降了22%,環比下降了28%,主要是由于科布雷巴拿馬在11月的運營減少。
23)第一量子:2024年的銅產量指導為37-42萬噸,指導不包括科布雷巴拿馬。預計隨著Kansanshi S3擴建項目的投產,2025年和2026年將增加至40-46萬噸。由于鎳市場疲軟,Ravensthorpe的鎳產量指導已下調。
24)第一量子礦業宣布將削減支出、暫停派息并出售較小的礦山,以全面釋放現金。第一量子礦業還在考慮一系列資本市場選擇,以維持其財務狀況,并正在與銀行合作“解決和延長”其銀行貸款。在收到潛在收購者的意向后,該公司還在考慮出售較大礦業資產的股份。
25)力拓:2023年第四季度礦銅產量為16萬噸,同比增加5%,環比減少6%。2023年全年銅總產量62萬噸,同比增加2%。公司預計2024年礦銅指導量增長至66-72萬噸,2023年指導量為59-64萬噸。
26)力拓:2023年四季度鋁土礦產量達到1510萬噸,同比增長15%,環比增加8%。全年鋁土礦產量為5460萬噸,同比持平;四季度氧化鋁產量192萬噸,同比下降1.1%;四季度鋁產量84.6萬噸,同比增長8%,環比增加2%。全年鋁產量為330萬噸,同比增加9%。預計2024年氧化鋁產量在760萬噸-790萬噸、鋁土礦產量為5300-5600萬噸、鋁產量為320-340萬噸。
27)倫丁礦業:2023年全年綜合銅產量為314798噸,創新歷史新高。其中,Candelaria銅產量為152012噸,Caserones銅產量為65210噸,Chapada銅產量為45719噸,預計2024年綜合銅產量將增加達到36.6- 40萬噸,這主要是由于Candelaria的礦山排序和礦山計劃銅品位剖面。Caserones銅產量指導已上調至每年12-13萬噸,以反映工廠計劃產量的提高。
28)倫丁礦業:2023年公司全年鋅綜合產量為185161噸,處于指導值的中點。Neves-Corvo的產量處于鋅指導的上限,全年鋅產量為108812噸;而Zinkgruvan的產量略低于鋅指導,全年鋅產量為76349噸。預計到2024年,鋅產量將增加至19.5-21.5萬噸,三年內將進一步增加,到2025年和2026年將達到22-24萬噸。
29)Royal Road JV贏得沙特勘探許可證競標。該勘探許可證占地約284平方公里。由銅、鋅、鉛礦化的絹巖和脈金賦存于綠片巖和角閃巖相變質沉積和花崗質巖中。許可證的初始期限為五年,可選擇每五年續期一次,共計15年。
30)Marimaca公布Antofagasta地區銅礦項目的新鉆探成果。在采礦的前六年,露天堆浸項目預計每年交付4萬噸陰極銅。在整個12年的礦山壽命中,回收的銅總量約為43萬噸。
31)全球第二大鋰供應商SQM表示,在當地社區解除路障后,該公司正在恢復在智利北部的運營。當局希望緩解社區對提高電池金屬產量計劃的擔憂。
32)提醒:北京時間10:00將發布中國四季度GDP,1至12月規模以上工業增加值、城鎮固定資產投資、全國房地產開發投資、社會消費品零售總額,12月城鎮調查失業率;國新辦就國民經濟運行情況舉行新聞發布會;18點,歐元區將公布12月CPI年率終值及月率;21點30分,美國將公布12月零售銷售月率,市場預計其將錄得0.4%,較上月的0.3%有所回升;次日3點,美聯儲將公布經濟狀況褐皮書。
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2024-01-16 09:08:34
1月16日中金早餐:
1)周一美元指數繼續小幅上行,盤中一度漲至102.67的日內高點,最終收漲0.15%,報102.59。受假期影響,現貨黃金交投清淡,穩站于2050關口上方,最終收漲0.27%,報2054.75美元/盎司?,F貨白銀最終收漲0.12%,報23.22美元/盎司。盡管中東局勢愈發緊張,國際原油依舊小幅走低。WTI原油盤中一度跌至71.21美元的日內低點,而后收復部分失地,最終收跌0.42%,報72.44美元/桶;布倫特原油收跌0.09%,報78.28美元/桶。
2)周一LME金屬反彈,期銅震蕩走高收漲,早盤期銅下跌,因為中國央行出人意料地維持利率不變,美元走強也帶來壓力。但是空頭在盤中低點積極回補,支持銅價止跌反彈。
3)中國央行開年首次MLF操作“未降息”,超額續作9950億元MLF,利率不變;專家:降準降息仍在政策工具箱之中,首次時點大概率落在3-4月。
4)國務院辦公廳印發《關于發展銀發經濟增進老年人福祉的意見》。其中提到,規劃布局10個左右高水平銀發經濟產業園區,培育銀發經濟領域龍頭企業;推廣應用智能護理機器人、家庭服務機器人,大力發展康復輔助器具產業。
5)國家外匯管理局新聞發言人王春英日前表示,近幾個月外資持續凈增持境內債券,11月凈增持規模為歷史次高值,12月進一步凈增持245億美元,繼續處于近兩年高位;12月外商直接投資資本金凈流入明顯增加,凈流入規模超百億美元。
6)國家電網公司對外透露,2024年將繼續加大數智化堅強電網的建設,預計電網建設投資總規模將超5000億元,特高壓工程仍是重中之重。
7)近日,有部分中小銀行逆勢上調存款利率,濮陽農商銀行、新密農商銀行、延津農商銀行等均宣布存款利率階段性上漲,上調幅度為10-40BP。
8)記者調查發現,在調整優化購房政策后的近四周時間,北京新房共成交6051套,其中單周最高成交2163套,新政后周均成交與新政前四周對比,上漲50.19%。
9)四川省住房和城鄉建設廳廳長田文15日在四川全省住房城鄉建設工作會議上指出,支持各地調整優化房地產政策,進一步加大首套房和改善性住房政策支持力度。
10)2023年七輪價格調漲后,2024年伊始,國內鈦白粉市場價格出現松動,少部分生產商硫酸法產品價格出現100元/噸一500元/噸下調。
11)美國參議院公布權宜支出法案文本,將為一些政府機構提供運轉資金直至3月初。
12)歐洲央行管委內格爾表示,也許可以等到暑期再考慮降息;而管委霍爾茨曼則更加鷹派,稱不應期待2024年降息,目前沒有理由討論降息問題。
13)德國聯邦統計局表示,德國經濟去年第四季較前季萎縮0.3%,2023年全年則較上年萎縮0.3%。
14)據CME“美聯儲觀察”:美聯儲2月維持利率在5.25%-5.50%區間不變的概率為95.3%,降息25個基點的概率為4.7%。到3月維持利率不變的概率為27.7%,累計降息25個基點的概率為69%,累計降息50個基點的概率為3.3%。
15)高盛將2024年美國GDP增長預期從之前的2.1%上調至2.3%。高盛稱預計2024年的GDP增長率將比之前的預期強勁得多,衰退的風險也低得多。
16)一艘運載鋼鐵的美國商船在亞丁灣被胡塞武裝導彈擊中,貨艙受損后駛離,胡塞武裝稱,美國船只已成為該組織目標,美國即將失去其海上安全。美國交通部向美國商船發出72小時警告,并在當地時間周一改為無期限警告,建議商船繞行紅海南部直至另行通知。
17)卡塔爾能源將暫停紅海航運以尋求安全建議,但不會停止液化天然氣生產。由于供應充足超過紅海風險,歐洲天然氣期貨自去年8月以來首次跌破30歐元/兆瓦時。
18)因極寒天氣影響,美國北達科他州石油產量下跌逾40萬桶/日。
19)俄媒:在Norsi煉油廠發生事故后,俄羅斯否認正在考慮禁止汽油出口。
20)安泰科:2023年樣本企業鋅及鋅合金產量為592.3萬噸,同比增加11.0%。其中,鋅合金累計產量為106.2萬噸,占比17.9%。12月份單月鋅產量為52.0萬噸,同比增加13.3%,環比減少750噸。12月份,增產主要在廣西、云南,減產主要在陜西、甘肅。2023年,國內鋅產量創歷史新高,月平均49.3萬噸,最高是10月份,52.7萬噸,全年凈增58萬噸。
21)安泰科:12月份,樣本企業精鉛產量42.3萬噸,同比下降6.3%,環比減少2.2萬噸,其中原生鉛產量22.7萬噸,同比下降4.3%,環比增加9000噸;再生鉛產量19.6萬噸,同比下降8.4%,環比減少3.1萬噸,占當月精鉛產量的46.3%。2023年樣本企業精鉛產量同比增長4.6%至516.8萬噸,創歷史新高。其中,原生鉛產量同比增長7.0%至269.0萬噸,再生鉛產量同比增長2.2%至247.8萬噸,再生鉛產量占比48.0%。
22)Nyrstar:由于能源成本高企以及市場狀況不斷惡化,公司在荷蘭的Budel鋅冶煉廠將從2024年1月下半月開始進入保養維護期,一旦經濟上可行,Budel將恢復生產。Budel的銘牌鋅產能為31.5萬噸/年,但該冶煉廠自2021年第四季度以來一直在靈活運營。去年11月,Nyrstar表示,由于價格疲軟和通貨膨脹,將暫時關閉美國田納西州的兩座鋅礦。此前,Budel曾在2021年10月因電價飆升減產50%,并于2022年9月完全關停,此后從2022年11月起以有限產能恢復生產。
23)智利銅業委員會(Cochilco)將2024年銅價預測從每磅3.75美元上調至3.85美元。該機構預計明年銅均價為3.90美元。銅價目前約每磅3.78美元。上調鑒于美聯儲降息前景以及擺脫化石燃料的轉型過程帶來需求增長。
24)智利銅業委員會(Cochilco)預計智利銅產量將在2024年增長5.7%至563萬噸,主要是由于泰克的Quebrada Blanca II項目產量增加,2025年將為600萬噸;預計2024年全球銅產量將增長5.8%至2279萬噸,2025年將增至2,350萬噸;預計2024年全球需求將增長3.2%至2613萬噸。預計2024年全球銅過剩17.6萬噸,2025年過剩17萬噸。
25)智利國家銅業公司Codelco表示,已與旗下Chuquicamata銅礦監理工會的代表就一份新合同達成了協議。新合同為期36個月,自4月1日起生效。Chuquicamata位于智利北部,2022年銅產量為268,348噸。該礦正在從露天開采轉向地下開采,以抵消礦石品位下降的影響。
26)印尼礦業部長:印尼2023年鎳礦石產量達到1.93億噸。
27)幾內亞鋁土礦出口量在2023年同比增長24%,達到1.264億噸。
28)力拓2023年四季度皮爾皮爾巴拉鐵礦石產量8750萬噸。巴拉鐵礦石發貨量8630萬噸。全年皮爾巴拉鐵礦石發貨量3.318億噸。四季度銅礦產量14.62萬噸,增幅8%,分析師預期16.2877萬噸;四季度鋁土礦產量增長15%,鋁產量增長8%;維持2024年氧化鋁產量預期在760萬噸-790萬噸不變。
29)第一量子表示,因2023年鎳價大跌,公司將減少其在澳大利亞鎳礦的運營活動,暫停澳大利亞西澳州Ravensthorpe鎳鈷礦的運作,以削減成本。Raventhorpe礦由第一量子和韓國浦項制鐵共同控股。
30)ILZSG:2023年11月,全球鋅市場供應缺口擴大至71,600噸,10月份缺口為62,500噸。1-11月,全球鋅市場供應過剩211,000噸,2022年同期則為供應短缺86,000噸。
31)ILZSG:2023年11月,全球鉛市場供應過剩量增至33,700噸,10月份為供應過剩4,700噸。1-11月,全球鉛市場供應過剩87,000噸,2022年同期則為供應短缺192,000噸。
32)韓國電池制造商Samsung SDI投資Canada Nickel Company ,根據協議,Samsung打算以每股1.57加元的價格購買價值1850萬美元的Canada Nickel普通股。Samsung還將被授予以1.005億美元購買Crawford硫化鎳項目10%股權的權利,可在最終施工決定后行使。這將使Samsung有權在礦山使用壽命內從Crawford項目獲得10%的鎳鈷產量,并有權在15年內額外獲得20%的產量,可通過雙方協議延長。
33)俄羅斯央行數據顯示,2023年12月,俄黃金儲備增加35噸,總量達到了2350噸。黃金儲備占俄羅斯國際儲備的比例達到26%,為2000年3月以來最高水平。
34)Nickel 28:2023年Ramu生產33604噸鎳和3072噸含混合氫氧化物沉淀的鈷,連續第7年超過設計產能。2024年中冶集團將在Ramu進行3300萬美元的資本升級計劃,要求9月份關閉30天的工廠。
35)導致智利最大鹽灘鋰礦停止開采的障礙已被清除。在近一周的封鎖后,SQM到阿塔卡馬鹽灘的通道將重新開放。盡管一些團體繼續抗議,但周五原住民委員會達成協議,結束封鎖,最后的路障已于周日被清除。
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2024-01-15 20:20:42
【Budel鋅冶煉廠將從1月下半月起停產】據Nyrstar網站1月15日消息,由于能源成本高企以及市場狀況不斷惡化,該公司在荷蘭的Budel鋅冶煉廠將從2024年1月下半月開始進入保養維護期,一旦經濟上可行,Budel將恢復生產。Budel的銘牌鋅產能為31.5萬噸/年,但該冶煉廠自2021年第四季度以來一直在靈活運營。去年11月,Nyrstar表示,由于價格疲軟和通貨膨脹,將暫時關閉美國田納西州的兩座鋅礦。此前,Budel曾在2021年10月因電價飆升減產50%,并于2022年9月完全關停,此后從2022年11月起以有限產能恢復生產。(上海金屬網編譯)
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2024-01-15 09:13:32
1月15日中金早餐:
1)上周五因PPI數據意外下跌,美元指數在美盤時段大幅跳水,盤中一度逼近102關口,而后收復部分失地,最終收漲0.2%,報102.43。美債收益率集體走低,10年期美債收益率未能站穩在4%關口上方,最終收報3.939%;對美聯儲政策利率更敏感的兩年期美債收益率在美盤時段大幅跳水,最終收報4.146%。因中東沖突升級刺激避險買盤,同時美國PPI通脹下降推動市場對美聯儲可能提前降息的押注增加?,F貨黃金日內一度漲至2062.28美元的日內高點,但在美盤時段回吐部分漲幅,最終收漲1%,報2049.15美元/盎司?,F貨白銀最終收漲1.94%,報23.19美元/盎司。由于越來越多的油輪從紅海改道以及中東局勢愈發緊張,國際原油先漲后跌。WTI原油盤中一度漲至75.21美元的日內高點,而后回吐全部漲幅并轉跌,最終收跌0.04%,報72.74美元/桶;布倫特原油收漲0.18%,報78.35美元/桶。
2)上周五LME金屬調整,期銅收盤下跌,未能守住早盤高點,主要因為美元走強。
3)國家統計局:2023年全國居民消費價格比上年上漲0.2%,2023年全年工業生產者出廠價格比上年下降3.0%。
4)央行發布數據顯示,2023年12月份,社會融資規模增量為1.94萬億元,比上年同期多6169億元;2023年12月末,廣義貨幣(M2)余額292.27萬億元,同比增長9.7%;2023年12月新增人民幣貸款1.17萬億元,同比少增2401億元。
5)國家發展改革委召開全國發展改革系統投資工作會議。會議強調,要用好地方政府專項債券,抓緊做好項目準備,加快項目開工建設。
6)證監會召開2024年首場新聞發布會。證監會表示,行業機構普遍認為當期A股市場估值水平已處于歷史低位,長期看已具備較高的投資價值;將加快推進資本市場投資端改革的各項工作,進一步加大中長期資金引入力度。當前IPO節奏明顯放緩,將科學合理保持IPO常態化;繼續做好逆周期調節,做好一二級市場協調發展。
7)住房城鄉建設部和金融監管總局近日聯合印發《關于建立城市房地產融資協調機制的通知》,明確建立城市房地產融資協調機制,研判房地產市場形勢和房地產融資需求,協調解決房地產融資中存在的困難和問題。
8)上海青浦、奉賢兩區先后發布人才購房新政,在規定區域內,符合要求的非滬籍單身人才,社保交滿3年即可購房。兩區的新政均放松了婚后方可買1套房的限制,并將社保繳納年限從5年降低至3年。
9)海關總署:2023年我國貨物貿易進出口總值41.76萬億元,同比增長0.2%。
10)引導行業協會加強反壟斷合規建設 ,《關于行業協會的反壟斷指南》出臺。
11)中共廣東省委、廣東省人民政府發布《關于促進民營經濟發展壯大進一步推動民營經濟高質量發展的實施意見》。
12)廣州市政府批復同意城市更新、城中村改造專項規劃。目前黃埔區知識城何棠下的首批配售型保障性住房開工,年內計劃籌建不少于1萬套。
13)美國12月PPI年率錄得1%,為連續三個月不及預期,交易員將美聯儲2024年降息預期從154個基點上調至160個基點。
14)美聯儲去年虧了1143億美元,美國赤字“雪上加霜”,前所未見。三大信號預警,3月一場危機的大戲或再度上演。高盛:歐美央行們是時候開始寬松了。
15)美媒:美國國會領導人就臨時撥款法案達成一致,以維持聯邦政府資金運作至3月。
16)美聯儲博斯蒂克:美國通脹進展可能放緩;認為利率需至少保持不變直至夏季。
17)美國能源部:正在尋求為回補戰儲購買300萬桶原油。
18)歐洲央行首席經濟學家:6月會議是歐洲央行決定降息的關鍵節點。
19)油輪公司Hafnia和航運公司TORM暫停所有通過紅海南部的運輸。
20)中國12月未鍛軋銅及銅材進口459,337.6噸,中國11月未鍛軋銅及銅材進口量為550,565.6噸;2023年累計進口5,500,864.0噸,較2022年的5,870,441.5噸下滑6.3%。
21)中國12月銅礦砂及其精礦進口量為248.1萬噸,11月我國銅礦砂及其精礦進口244.3萬噸;2023年累計進口2,753.6萬噸,較2022年的2,523.3萬噸增加9.1%。
22)中國12月出口未鍛軋鋁及鋁材490,499.8噸,中國11月未鍛軋鋁及鋁材出口量為489594.6噸。2023年累計出口5,675,255.5噸,較2022年的6,594,195.0噸下降13.9%。
23)中金嶺南:預計2024年鋅價的基本面呈現緊平衡狀態,但宏觀因素波動增加,預計2024年價格呈現區間震蕩。
24)安泰科:2023年22家樣本企業全年累計生產陰極銅1044.76萬噸,同比增長12.66%;12月合計生產陰極銅89.37萬噸,同比增長12.81%,環比增長0.34%。2023年陰極銅樣本企業全年產量出現快速增長,主要得益于銅冶煉有效產能的大幅提高(新增產能和復產產能),銅精礦加工費維持較高水平刺激冶煉廠的生產積極性和冶煉廠加大對廢雜銅原料利用等多重因素作用。
25)調研:2023年12月中國電解鋁行業加權平均完全成本為16173元/噸,較上月上升135元/噸,漲幅稍有擴大。全行業盈利2670元/噸。成本上漲疊加鋁價下降,帶動電解鋁行業平均利潤連續三個月出現下降。12月貢獻成本漲幅的主要是電力成本的提升,氧化鋁成本和陽極成本環比稍有下降。
26)韓國應LG化學申請將調查三家中國高鎳正極企業,多家A股公司回應“沒有收到這方面消息”。
27)智利國家銅業公司Codelco表示,上季度銅產量同比下降,因這家全球最大的銅生產商正從采礦事故和項目延誤中艱難恢復。上季度銅產量為35.8萬噸,而2022年第四季度約為38.4萬噸。Codelco計劃于3月正式公布去年的業績。財務總監表示,去年的產量為132.4萬噸,今年為135.2萬噸,明年為152.2萬噸,到2030年將恢復到170萬噸以上。
28)秘魯2023年11月銅產量同比增加10.9%,至253,582噸。1-11月銅產量同比增加14%,至2,499,635噸。秘魯是全球第二大銅生產國,僅次于智利。
29)淡水河谷:將在加拿大投資100億美元,以維持其低碳生產價值所在地區的運營。這筆資金是300億美元資金的一部分,這些資金將平均分配給北部國家、淡水河谷的故鄉巴西和鎳礦熱點印尼。
30)智利鋰化學品(折LCE)出口量14.8千噸,同比下降28%,低于全年月度出口量的平均值。全年智利累計鋰化學品(折LCE)出口量同比上升6%。
31)Grupo Mexico有意參與競標收購First Quantum Minerals Ltd西班牙南部地區的Las Cruces銅礦,該銅礦是小型銅礦,估值在10億美元以下?,F今該銅礦正處于由露天開采轉向地下開采的過渡階段,該礦山露天礦已于2021年開采枯竭,而其地下礦資源還具備18年及以上的開采能力。該項目地下作業將以生產陰極銅為主,并配有一座年產7.2萬噸的陰極銅精煉廠。
32)研究公司BMI將今年鎳價預測從20600美元/噸下調至20000美元/噸。盡管如此,BMI認為美元疲軟將支撐鎳價,阻止其回落至疫情前水平。預計鎳市場將保持過剩,過剩量約為33.72萬噸,但到2028年,隨著電動汽車電池行業對鎳的需求激增,市場將轉為短缺。BMI預測全球精煉鎳產量將增加,從今年的410萬噸增加到2032年的680萬噸,尤其在印度尼西亞;而消費方面,盡管面臨全球增長疲軟,但預計2024年全球鎳消費量仍將增加,需求將從2023年的370萬噸增加到今年的400萬噸。
33)提醒:9:20 中國央行將進行MLF操作,市場密切關注中國央行是否會下調關鍵政策利率;周一,因馬丁路德紀念日,美國紐交所將休市一日,芝商所旗下貴金屬、美國原油期貨合約交易提前于北京時間16日03:30結束,股指期貨合約交易提前于北京時間16日02:00結束。
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2024-01-12 09:59:16
1月12日中金早餐:
1)周四通脹數據超出預期最初削弱了市場對美聯儲3月降息的押注,美元指數盤中跳漲,但隨后因降息預期再度反彈而回吐全部漲幅,最終收跌0.038%,報102.32。美債收益率集體走低,短期收益率領跌。10年期美債收益率CPI數據公布后站上4%關口,盤中再度轉跌,最終收報3.975%;對美聯儲政策利率更敏感的兩年期美債收益率日內跌超10個基點,收報4.249%。受CPI超預期反彈的影響,現貨黃金一度抹去日內超過1%的漲幅,最低觸及2013.21,刷新一個月低點,尾盤重新轉漲,最終收漲0.21%,報2028.71美元/盎司?,F貨白銀最終收跌0.65%,報22.75美元/盎司。由于中東緊張局勢升級的風險抵消了CPI升溫的影響,國際原油有所反彈。WTI原油收漲2.15%,報72.78美元/桶;布倫特原油收漲1.98%,報78.21美元/桶。
2)周四LME金屬漲跌不一,期銅收盤從盤中高點回落,因為美元匯率走高。美國通脹數據強勁可能導致美聯儲推遲降息。
3)中共中央、國務院關于全面推進美麗中國建設的意見。到2027年,新增汽車中新能源汽車占比力爭達到45%。研究制定下一階段機動車排放標準,開展新階段油品質量標準研究。
4)中國央行設立1000億元支持租賃住房貸款工具,試點8城“先到先得”。
5)目前2024年提前批專項債額度已下達地方,但中央監管部門尚未啟動專項債項目申報工作。不過地方已自發啟動項目儲備工作,其中部分地方特別梳理存量已發債項目,以期能在春節前快速啟動發行。
6)央行上??偛空匍_2024年工作會議。會議指出,2024年保持貨幣信貸和社會融資規模穩定增長;加強對新科技、新賽道、新市場的金融支持;支持金融機構開展貿易新業態結算;推動上海房地產市場平穩健康發展。
7)證監會方星海:方星海:證監會將會同各方進一步完善境外上市機制、豐富發行方式,落實好境外上市備案試行新規。
8)中汽協發布數據顯示,2023年,我國汽車產銷量首次雙雙突破3000萬輛,創歷史新高,其中,出口491萬輛,有望成為世界第一汽車出口國。2023年,我國汽車產銷分別完成3016.1萬輛和3009.4萬輛,同比分別增長11.6%和12%,其中汽車出口491萬輛,同比增長58%。2022年,中國成為世界第二大汽車出口國。2023年12月份,新能源汽車產銷分別完成117.2萬輛和119.1萬輛,同比分別增長47.5%和46.4%,市場占有率達到37.7%。2023年新能源汽車產銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛,同比分別增長35.8%和37.9%,市場占有率達到31.6%,高于上年同期5.9個百分點。
9)據中國汽車動力電池產業創新聯盟消息,2023年我國動力電池累計裝車量387.7GWh,累計同比增長31.6%;2023年我國動力和其他電池銷量為729.7GWh,動力電池銷量同比增長32.4%。
10)美國12月未季調CPI年率錄得3.4%,超過預期的3.2%,為2023年9月以來新高;月率錄得0.3%,高于預期的0.2%,為2023年9月以來新高。12月未季調核心CPI年率錄得3.9%,超過預期的3.8%,為2021年5月以來新低;月率錄得0.3%,符合預期。
11)互換市場顯示,美國CPI數據發布后,美聯儲3月和5月降息的可能性下調,投資者仍預計不遲于5月啟動降息,預期的今年合計降息幅度曾回落到約140個基點。在美聯儲官員發表講話后,交易員重新加大對美聯儲今年降息的押注,目前預計全年降息153個基點,超過美國CPI數據公布前的幅度?!靶旅缆搩νㄓ嵣纭狈Q,CPI報告不太可能改變美聯儲近期的政策前景。
12)克利夫蘭聯儲主席梅斯特:3月降息為時尚早,今年將開始討論調整縮表措施的問題;里士滿儲聯儲主席巴爾金重申不會預先判斷三月份美聯儲將降息,并表示將密切關注1至3個月的PCE數據;芝加哥聯儲主席古爾斯比:在點陣圖中更接近中值,續高企的住房通脹對美聯儲目標影響較小,改變美聯儲的量化緊縮(QT)的門檻相對較高。
13)據CME“美聯儲觀察”:美聯儲2月維持利率在5.25%-5.50%區間不變的概率為95.3%,降息25個基點的概率為4.7%。到3月維持利率不變的概率為24.8%,累計降息25個基點的概率為71.8%,累計降息50個基點的概率為3.4%。
14)市場消息:美國參議院多數黨領袖舒默計劃下周進行臨時撥款法案的投票。
15)美國新年首個超長期美債拍賣:30年期標售穩健,海外需求強勁。
16)美國第一財季預算赤字擴大至5100億美元。
17)歐洲央行-管委Vujcic:如果通脹下降速度快于預期,可以提前調整利率。不排除50個基點的調整;行長拉加德:一旦確信通脹朝向2%下降,將開始降息。
18)紅海危機-胡塞武裝表示,對美國攻擊的回應將比以往更大;馬士基CEO警告:航道的中斷可能會持續數月;特斯拉柏林工廠因供應短缺將暫停兩周大部分的生產活動;英媒:英美準備對胡塞武裝進行空襲;蘇伊士運河通行量在1日-11日期間同比下降30%。
19)伊朗海軍當地時間11日宣布,根據伊朗法院的指令,其在阿曼海域扣押了一艘美國油輪,以報復美國竊取石油之舉。
20)美國比特幣現貨ETF上市首日交易量達到46億美元。比特幣一度飆升至4.9萬美元,創3年新高。
21)IMF稱2024年全球經濟將保持“韌性”,但仍需努力提升中期經濟增長。
22)紫金礦業:與境外上市公司索拉里斯簽署股份認購協議,認購完成后,公司將通過金龍公司持有索拉里斯15%的股份,成為其第二大股東。索拉里斯是一家專注于礦產資源勘探與開發的礦業公司,總部位于加拿大溫哥華,在厄瓜多爾、墨西哥、智利等地擁有勘探類資產。
23)智利政府預計該國2024年銅產量為564萬噸,同比增長5.7%。
24)印尼12月精煉錫出口量為5,975.37噸,較上年同期下降22.5%。印尼2023年精煉錫出口量為68,710.12噸,較2022年的78,118.44噸下降12.04%。
25)印尼消息,在2024年礦產開采行業的新規定下,受到環境許可證、國家非稅收入以及資源數據等問題的影響,導致提交和批準工作計劃和預算 (RKAB) 存在困難。而未獲得 RKAB 批準的公司將無法出售其產品。據悉目前印尼已獲批鎳礦RKAB的企業僅4家。2024年上半年,持續關注印尼總統大選對于鎳礦RKAB問題及產業政策帶來的影響。
26)印尼產業政策回顧:2008年以來,印尼政府陸續出臺了一系列礦業政策,旨在保護本土資源,發展本國不銹鋼和新能源產業,延長產業鏈條和提升產品附加值。2024年來看,需要防范印尼資源民族主義深化風險,比如調整鎳礦及鎳產品特許權使用費、對鎳產品加征出口關稅、撤銷新RKEF鎳冶金廠免稅期及暫?;蛳拗艻I類鎳加工廠的建設等。另外,關注印尼鎳礦計價方式是否改變,或抬升鎳系產品價格重心。
27)第一季度發往日本的優質西方鋁升水為每噸90美元,環比下降7%,因日本國內鋁需求依然低迷。這也是自2023年第一季度以來日本季度鋁升水的最低水平。
28)Taseko礦業表示,2023年加拿大不列顛哥倫比亞省Gibraltar銅礦的銅產量上升至1.23億磅(約5.6萬噸),遠高于目標產量,比去年增加26%。其中,第四季度銅產量為3400萬磅(約1.54萬噸),鉬產量為36.9萬磅。公司預計2023年的強勁表現將在2024年繼續。
29)Revel Ridge鉛鋅礦項目PEA結果喜人,PEA證明該礦有能力成為長壽命、穩健的多金屬鉛鋅金銀礦,其項目經濟性強勁。每天2920噸的處理能力將使生產壽命達到11.4年。在此期間,該礦預計平均每年可產出15.8萬盎司黃金當量(11.4萬盎司黃金、94萬盎司白銀、3260萬磅鋅和1960萬磅鉛)。
30)加拿大礦業公司First Quantum Minerals的巴拿馬分公司表示,在Cobre Panama項目去年被下令關閉后,將于1月16日向政府官員提交其礦山保護計劃的第一階段。該公司聲明稱,該計劃應“確保與采礦設施和環境管理相關的物理和化學穩定性”,包括人員要求、監測和評估任務。根據最佳國際慣例,有序關閉此類采礦項目,包括規劃和準備確保礦山未來環境穩定的方法,通常需要數年時間才能完成。
31)American Lithium預計其在秘魯的Falchani鋰項目的估計價值比之前的預測增加了兩倍,達到51.1億美元,其潛在運營壽命為32年。
32)Vale BM:將加拿大鎳業務與嘉能可合并為優先事項,此舉可能降低兩家公司的成本。從巴西淡水河谷分拆出來的銅鎳公司VBM與嘉能可在60公里長的Sudbury盆地共享邊界。VBM擁有5座礦山,而嘉能可擁有15年后將逐步停止運營的Nickel Rim South,以及Onaping Depth項目,這些資產還生產銅和貴金屬。
33)Vale BM:作為未來十年在巴西、加拿大和印尼新項目上花費250億至300億美元計劃的一部分,VBM的目標是將鎳產量幾乎翻一番,達到每年30萬噸。
34)花旗:2024年鋰價格的波動將持續。2024年初電池供應鏈活動疲軟可能限制近期鋰價格上漲。我們將GFEX碳酸鋰0-3個月目標價下調至每噸1.2萬美元,將CME氫氧化鋰下調至每噸1.3萬美元,以及將鋰輝石下調至每噸900美元。我們認為有可能最終出現反彈,并將GFEX碳酸鋰6-12個月目標價格上調至每噸1.8萬美元,將CME氫氧化鋰的目標價格上調至每噸2萬美元。
35)提醒:09:30中國12月CPI年率;10:00中國12月貿易帳;21:30美國12月PPI年率及月率。
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2024-01-11 09:06:58
1月11日中金早餐:
1)周三隨著交易員在CPI數據公布之前保持謹慎,美元指數橫盤整理,最終收跌0.153%,報102.36。10年期美債收益率在4%關口附近徘徊,最終收報4.03%;對美聯儲政策利率更敏感的兩年期美債收益率收報4.36%?,F貨黃金震蕩走低,一度逼近2020美元關口,最終收跌0.29%,報2024.44美元/盎司?,F貨白銀未能收復23關口,最終收跌0.34%,報22.9美元/盎司。由于美國原油庫存意外增加引發了對最大石油市場需求的擔憂,美、布兩油盤中跳水,均抹去日內所有漲幅。WTI原油收跌1.84%,報72.14美元/桶;布倫特原油收漲1.47%,報77.47美元/桶。
2)周三LME金屬漲跌互現,期銅略微上漲,因為套利買盤以及美元走軟提供支持。投機空頭削減看空押注,也對銅價構成一些支持。
3)國務院副總理何立峰在京會見中國證監會國際顧問委員會委員一行時指出,中國經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有變,中國將持續深化資本市場改革和雙向開放,提升跨境投融資便利度,吸引更多外資金融機構和長期資本來華展業興業。
4)國家發展改革委主任鄭柵潔主持召開民營企業家座談會。鄭柵潔表示,發揮好各級發展改革部門與民營企業常態化溝通交流和解決問題機制作用,認真傾聽民營企業真實聲音,持續解決民營企業具體訴求。
5)據多位地方投融資人士消息,近期地方正謀劃儲備超長期特別國債項目,支持方向為糧食安全、能源安全、產業鏈供應鏈安全、新型城鎮化、鄉村振興等領域。
6)上海提出32項措施支持創投:擴大股票實物分配試點范圍,大力發展S基金;北京市國資委:下大力氣抓好一季度“開門紅”,深入推進國資國企改革。
7)紐約聯儲主席威廉姆斯:利率已具有足夠的限制性以達到2%的物價目標。當對通脹達到2%有信心時,美聯儲可以降息,降息速度取決于經濟狀況。(現在)似乎還沒有接近放緩縮表的時機,需要計劃在2024年最終逐步減緩縮表。
8)歐洲央行副行長Guindos稱歐元區在2023年底可能已經陷入衰退,而且可能繼續舉步維艱。歐洲央行管委De Cos也表示,經濟第四季度可能未實現增長。交易員將歐洲央行2024年降息次數預期下調至五次。
9)美國抵押貸款購房申請創去年6月以來最大增幅。
10)惠譽分析師:我們不再預計2024年美國經濟將衰退,預測美聯儲今年將進行三次降息。
11)美國證券交易委員會(SEC)首次批準直接投資比特幣的ETF,11支比特幣ETF將于周四開始交易。比特幣現報46900美元/枚。SEC主席稱批準ETF不代表認可或批準比特幣。
12)據CME“美聯儲觀察”:美聯儲2月維持利率在5.25%-5.50%區間不變的概率為95.3%,降息25個基點的概率為4.7%。到3月維持利率不變的概率為32.4%,累計降息25個基點的概率為64.5%,累計降息50個基點的概率為3.1%。
13)勞資談判破裂,德國火車司機在全境展開罷工。
14)馳宏綜合利用:2023年鉛鋅主產品產量25.23萬噸,同比提升10.05%。其中,鋅片產量首次邁上14萬噸,完成年度目標的104.99%。小金屬產品金、銀、銅產量同比提升分別為55.06%、5.96%、7.25%,均創歷史最優紀錄,圓滿完成各項年度目標任務。
15)世界黃金協會:全球黃金ETF連續7個月錄凈流出,去年12月全球黃金ETF凈流出約合10億美元,總持倉減少10噸至3225噸。但由于金價上升,全球黃金ETF資產管理總規模上升1%至2140億美元。
16)LME數據顯示,12月LME注冊倉庫中產自俄羅斯的鋁占可用鋁庫存的比例從11月的78.8%升至90.4%,從11月的154,775噸增至338,375噸。此前,英國從12月15日開始限制英國實體和個人實物交割俄羅斯產的基本金屬。
17)第一量子礦業否認出售贊比亞銅業務傳聞。第一量子擁有Solwezi Kansanshi銅礦和冶煉廠80%的股份,同時完全擁有Kalumbila區Sentinel銅礦和Enterprise鎳礦。此前有消息稱,稱第一量子正在討論將其贊比亞業務的股份出售給江西銅業或任何其他公司。
18)T Indonesia Asahan鋁業(Inalum) CEO宣布兩項重大項目的最終投資決定(FID):其一是位于北蘇門答臘省的Kuala Tanjung鋁冶煉廠擴建項目,其二是位于西加里曼丹省的Mempawah冶金級氧化鋁精煉廠(SGAR)二期項目。如果一切進展順利,項目將于2025年動工。屆時,Kuala鋁冶煉廠產能將達到60萬噸/年,Mempawah氧化鋁精煉廠二期項目將產能從目前的每年100萬噸提升至300萬噸。2024年公司鋁產量將從25萬噸提升至27.414萬噸,主要受益于公司與EGA的合作。
19)Metals X公司宣布了其Renison Bell礦的最新礦山壽命規劃。Renison Bell是澳大利亞最大的錫礦,預計將至少運營到2035年。通過勘探和可能的儲量評估,確認其(金屬)儲量為822.5萬噸,其中錫的含量為1.48%。公司強調,Renison Bell的已探明和可能儲量現為822.5 萬噸,含錫12.1萬噸。根據最新的礦山壽命計劃經濟分析,錫的邊際品位將從0.65%上升至0.75%。
20)Si6 Metals表示,在股東批準并就正式收購和合資協議的最終條款達成一致后,公司預計將于2024年初完成從Foxfire Metals Pty Ltd手中收購巴西勘探許可證組合(四個項目)50%權益,包括10個勘探許可證,這些許可證具有鋰、稀土元素、黃金、賤金屬和鉑族元素的前景。巴西的勘探項目計劃于2024年開始。
21)挪威議會批準了開放挪威水域進行商業規模深海采礦的提案,允許在挪威和格陵蘭島之間勘探約28萬平方公里的北極海底,面積比英國還要大。挪威大陸架含有硫化物地殼,其中可能含有多達4500萬噸鋅。根據政府去年6月發布的一份白皮書,同樣存在的錳殼可能含有約300萬噸鈷。
22)剛果Molulu銅鈷項目運營商Critical Metals已通過配售籌集了約21.5萬英鎊,其收益將用于推進Molulu的鉆探活動和升級通往莫盧魯的公共道路。
23)提醒:21:30美國至1月6日當周初請失業金人數、美國12月CPI報告。
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2024-01-10 09:08:40
1月10日中金早餐:
1)周二美元指數小幅走高,最終收跌0.217%,報102.51。美債收益率延續跌勢,10年期美債收益率盤中轉跌,收報4.018%,進一步遠離三周高位;對美聯儲政策利率更敏感的兩年期美債收益率收報4.366%?,F貨黃金在2030關口附近橫盤震蕩,最終收漲0.11%,報2030.34美元/盎司?,F貨白銀美盤時段持續下挫,失守23關口,收跌0.57%,報22.97美元/盎司。巴以沖突外溢的風險和利比亞供應中斷持續推動國際原油反彈。WTI原油收漲1.84%,報72.14美元/桶,WTI原油即期價差自去年11月以來首次轉為現貨溢價;布倫特原油收漲1.47%,報77.47美元/桶。
2)周二LME金屬漲跌互現,期銅下跌,因為受到美國通脹數據公布前美元走強的壓力。
3)國家發改委等三部門日前發布關于支持廣州南沙放寬市場準入與加強監管體制改革的意見。其中提到,支持推動在南沙實施外國人144小時過境免簽政策及游輪免簽政策;加快廣州南沙智能(網聯)汽車多場景試點應用及商業化運營。
4)商務部等四部門聯合印發《關于經貿領域支持福建探索海峽兩岸融合發展新路若干措施的通知》。其中提到,推動福建自貿試驗區對臺先行先試;支持高質量建設海峽兩岸集成電路產業合作試驗區;支持福建加強對臺招商引資。
5)工信部部長金壯龍在接受采訪時表示,將制定實施培育未來產業的政策文件,推動人工智能、人形機器人、元宇宙、下一代互聯網、6G、量子信息、深??仗扉_發等前沿技術研發和應用推廣,構筑未來發展新優勢。
6)金融監管總局公司治理司發表專欄文章《公司治理司:以加快建設金融強國為目標 不斷完善中國特色現代金融企業制度》。文章指出,緊盯“關鍵人”“關鍵事”,推進重大違法違規股東公開常態化,嚴肅市場紀律。防范化解保險集團特有風險。
7)廣東省工業和信息化廳官網發布《廣東省發展先進材料戰略性支柱產業集群行動計劃(2023—2025年)》,提出到2025年,全省形成1個年主營業務收入達2.8萬億元以上、工業增加值達6475億元的先進材料產業集群,邁入世界級先進材料產業集群行列。
8)《廣東省發展先進材料戰略性支柱產業集群行動計劃(2023—2025年)》提出,推進佛山先進材料產業集群。充分利用產業集聚的優勢,著力推動以高端建筑衛生陶瓷為主的建筑材料,以高端不銹鋼材料為主的綠色鋼鐵材料,以鋁加工材、銅加工材、再生有色金屬、有色金屬鑄件為主的有色金屬材料,以塑料、涂料為主的化工材料的協同發展打造年主營業務收入達6000億元的先進材料綜合型產業集群。
9)中國科學院預測科學研究中心發布《2024中國經濟預測與展望》,預測2024年中國經濟將平穩運行,全年國內生產總值(GDP)增速為5.3%左右。
10)乘聯會:中國12月新能源汽車銷量同比增長47.3%,達到945,000輛。2023年中國汽車總銷量超過3000萬輛,出口量料達430萬輛,超過日本近百萬輛,躍居世界第一。
11)2023年國家鐵路發送旅客36.8億人次,創歷史最好水平。
12)2024年中國國家鐵路集團有限公司工作會議在京召開。會議提出,要持續擴大鐵路有效投資,適度超前開展鐵路基礎設施投資,創新投融資機制,著力推動鐵路轉型升級。
13)民航局為2024年定下“行業整體盈利”目標,力爭客座率、載運率、飛機日利用率恢復到2019年水平。
14)黑客“假傳圣旨”宣布比特幣現貨ETF獲批,SEC澄清,比特幣拉升后跳水超2000美元。
15)美國11月貿易逆差意外收窄,需求放緩導致消費品進口降至一年最低。
16)美聯儲金融監管副主席巴爾暗示:不會延長緊急貸款計劃(余額約為1400億美元)。
17)世界銀行:預計2024年全球GDP增長2.4%,較去年預計的2.6%有所下降;將2025年全球GDP增速預估從3%下調至2.7%。
18)歐洲央行管委維勒魯瓦:如果沒有任何意外,我們將在2024年進行首次降息。
19)在截至上周五的四個交易日,美國銀行的客戶從美國股市撤資21億美元,創下去年7月以來最大資金外流。
20)據經紀商和交易所的數據,最近幾天,相當于約3000萬桶的5月和6月布倫特原油看漲期權價差合約達成交易,押注未來幾個月油價突破110美元。
21)EIA短期能源展望報告:2024年全球原油需求增速預期上調5萬桶/日至139萬桶/日,此前預期為134萬桶/日。
22)數據顯示,俄羅斯去年12月原油產量降幅為減產開始以來最大,下降至957萬桶/日。
23)沙特內閣聲明:沙特阿拉伯強調支持穩定石油市場的努力。
24)紅海危機-赫伯羅特:繼續繞道好望角并在1月15號做出下一步行動的評估;英國海軍在也門荷臺達以西50海里處收到事故報告;也門軍方消息人士:胡塞武裝瞄準紅海船只。
25)據CME“美聯儲觀察”:美聯儲2月維持利率在5.25%-5.50%區間不變的概率為95.3%,降息25個基點的概率為4.7%。到3月維持利率不變的概率為34.3%,累計降息25個基點的概率為62.7%,累計降息50個基點的概率為3.0%。
26)歐洲監測機構:世界海洋表面平均溫度打破記錄。
27)河南省固體廢物綜合利用產業綠色低碳高質量發展行動方案針對鋁行業提出,優化發展再生鋁產業,提升分選預處理、熔煉技術水平,增強保級利用能力,提高變形鋁占比;鼓勵中州鋁業、豫光金鉛、中原黃金等企業與中鋁鄭州有色金屬研究院等高校、科研機構合作建設固體廢物高值化綜合利用工業性試驗驗證平臺;以長葛循環經濟產業園為樣板,加快培育鋼鐵、鋁、銅等廢舊金屬循環再生工業園。
28)美國鋁業公司表示,計劃在2024年全面削減其位于西澳大利亞州的Kwinana氧化鋁精煉廠的產量,該過程將于今年第二季度開始。此次減產將包括分階段裁員,該廠的員工人數將從目前的約800人減少到今年第三季度的約250人,屆時所有生產將停止。
29)歐洲銅生產商-Aurubis首席執行官Roland Harings在接受媒體采訪的時候表示,預計銅需求將增加。
30)艾芬豪預計2023年在剛果民主共和國的旗艦Kamoa-Kakula銅礦生產了393551噸銅,較2022年增加18%,預計公司2023年銅產量將將在44萬至49萬噸之間。公司在聲明中表示,預計在2024年第三季度完成年產500萬噸的第三期選礦廠后,2024年的目標應該能夠實現。
31)美國最高法院駁回了阿拉斯加保留Pebble項目的請求,一年前,該項目基本上被美國環境保護署否決。位于布里斯托爾灣地區的擬建礦山,原本將成為北美最大的銅、金和鉬開采地,但由于其對自然和依賴它們的社區的潛在影響,該礦山遭到了近20年的抵制,但Northern Dynasty也沒有放棄,并考慮了挑戰環境保護署的法律選擇。在20年的礦山壽命中,Pebble預計出產64億磅的銅,740萬盎司黃金,3億磅鉬,3700萬盎司銀和20萬公斤錸。
32)S&P Global Commodity Insights旗下Platts評估的一季度進口原鋁升水為每噸較倫敦金屬交易所(LME)現貨鋁高90美元(CIF基準,日本主要港口),較2023年四季度下滑7.2%。第一季度升水下降主要是由于日本市場基本面持續疲軟。生產商報價從談判開始時的95美元/噸降至92美元/噸,最后敲定在90美元/噸。
33)花旗:對短期內鎳價走勢持中性至偏空看法,因實貨需求低迷且宏觀經濟憂慮仍在。將0-3個月的鎳目標價預測下調至每噸15,500美元,此前預估為每噸18,000美元,將2024年第一季度鎳均價預估下調至每噸16,000美元,此前預估為每噸18,000美元。
34)花旗:預計銅價將在1月份保持在每噸8,500美元左右,此后將回落,因發達經濟體成長憂慮將蓋過中國刺激措施的影響。報告還稱,預計2024年全球精煉銅供應料溫和過剩93,000噸;2025年將轉為供應短缺346,000噸,2026年將短缺458,000噸。
35)紫金礦業發布產量預告,公司2023年礦產銅產量達到101萬噸,實現歷史性重大突破,是中國唯一礦產銅破百萬大關的企業,這相當于2022年中國礦產銅產量187萬噸的54%。此外,公司主營的礦產金年產量達到67噸、礦產鋅達46.7萬噸,分別增長20%、3%。
36)相關工會表示,抗議者封鎖了巴拿馬第一量子銅礦附近的通道。
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2024-01-09 09:19:34
1月9日中金早餐:
1)周一市場繼續消化上周五的數據影響,并等待本周的通脹數據為降息預期提供新的催化劑,美元指數總體上橫盤震蕩,最終收跌0.15%,報102.28。美債收益率小幅回落,10年期美債收益率V型反轉,盤中失守4%關口,終收報4.027%;對美聯儲政策利率更敏感的兩年期美債收益率收報4.375%?,F貨黃金走勢低迷,一度跌破2020關口,創去年12月18日以來新低,美盤時段有所反彈,收窄日內跌幅,最終收跌0.86%,報2028.03美元/盎司?,F貨白銀收跌0.38%,報23.103美元/盎司?,F貨鈀金跌破1000美元/盎司關口,為去年12月14日來首次。由于沙特大幅下調原油售價和歐佩克產量增加,引發了投資者對市場在需求疲軟的同時供應過剩的擔憂,國際原油大跌。WTI原油收跌4.13%,報70.84美元/桶,創去年11月16日以來最大單日跌幅;布倫特原油收跌3.22%,報76.27美元/桶,創去年12月12日以來最大單日跌幅。
2)周一LME金屬漲跌互現,期銅探低后回穩,市場在等待中國數據有利于揭示這個全球頭號金屬消費國的需求前景。但是美元疲軟,加上主要銅礦生產中斷,有助于支撐銅價。
3)央行貨幣政策司司長鄒瀾:將強化逆周期和跨周期調節,從總量、結構、價格三方面發力。
4)全國商務工作會議在京召開。會議強調,2024年要推動消費持續擴大,完善市場和流通體系;以“消費促進年”為主線,辦好各類促消費活動。
5)監管部門就平穩有序開展“惠民?!闭髑笠庖?,不得設置不合理運營指標約束。
6)工信部印發《國家汽車芯片標準體系建設指南》:到2025年,制定30項以上汽車芯片重點標準。
7)大商所下發手續費減收方案通知,手續費減收分為成交減收和持倉減收兩部分。成交減收方面,會員各期貨和期權品種的交易手續費減收30%,鐵礦石期貨、焦煤期貨和焦炭期貨品種暫不實施。交易所認定的特定程序化報備客戶不參與成交減收。
8)廣州成首個“房票安置”一線城市,推動樓市去庫存。
9)??谑凶》亢统青l建設局近日發布關于優化房地產政策的通知,居民家庭購買的商品住房,在購房合同備案滿2年并取得不動產權證后可轉讓,此前為購房合同備案滿5年才可對外銷售。
10)民航局:2024年春運民航運輸旅客量將達到8000萬人次,有望創歷史新高。
11)美聯儲周一公布的數據顯示,11月份消費者信貸總計增加238億美元。包含信用卡在內的循環信貸11月份增加191億美元,創2022年3月以來最大增長規模。
12)美國紐約聯儲12月調查顯示,消費者對未來一年的通脹預期在12月份從前一個月的3.36%降至3.01%,為三年低點。
13)聯儲理事鮑曼:通脹上行風險依然存在,包括地緣政治和金融環境放松。(目前)尚未達到降息適當的時機。如果通脹進展停滯或逆轉,將繼續愿意在未來的美聯儲會議上提高政策利率。2024年FOMC票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克:重申認為在今年年底前兩次降息25個基點是合適的,預計美聯儲將在第三季度進行首次降息;目前的縮表速度“適當”,縮表速度是否應該改變是一個開放性問題。
14)歐洲央行管委Vujcic:我們沒有討論降息,預計夏季之前可能不會討論相關問題。
15)調查:歐佩克12月石油產量上升,安哥拉等三國的增產抵消沙特減產。
16)丹麥航運媒體ShippingWatch:胡塞武裝與航運公司達成協議,馬士基不在其列。赫伯羅特和馬士基均否認與胡塞武裝達成協議。
17)中國煤炭工業協會:2023年17家企業原煤產量超5000萬噸。全國原煤產量超億噸企業為8家,比上年增加1家。
18)據知情人士稱,第一量子礦業正向第一大股東江西銅業出售其贊比亞銅礦的股份,以增強其財務實力。交易的具體細節尚未敲定,目前尚不清楚交易最終能否落成。在贊比亞,第一量子擁有Sentinel和Kansanshi80%的股份,其余股份歸贊比亞政府所有。兩座礦山產出鎳、銅、鈷等有色金屬。
19)智利國家銅業委員會(Cochilco)的最新報告顯示,2023年,101家礦業公司投資8.327億美元在智利勘查礦產,投資額創2014年以來最高水平,占全球勘查預算的6.5%,較上年增長13.8%。
20)俄羅斯礦商烏多坎銅業公司表示,12月30日發生的火災損壞了該公司遠東工廠的部分設施,但是銅精礦生產未受影響,并補充說仍在評估損失情況。烏多坎銅儲量達到2670萬噸。烏多坎通銅業公司沒有說明此次火災事故是否會推遲該公司陰極銅生產線的啟動。如果推遲,可能加劇全球銅供應緊張。烏多坎在2023年12月20日的聲明顯示,該公司計劃2024年第二季度啟動該工廠的第一階段,每年以陰極或銅精礦的形式生產多達13.5萬噸銅。從2026年起,產能將增至15萬噸。
21)美國作出對進口自加拿大、中國、德國、韓國、荷蘭、土耳其和英國7國及中國臺灣地區的鍍錫板作出反傾銷終裁,裁定中國生產商/出口商的傾銷率為122.52%(抵消補貼后的保證金調整為111.98%)。同時,美國商務部宣布對進口自中國的鍍錫板作出反補貼終裁,裁定寶山鋼鐵股份有限公司的稅率為649.98%、首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司的稅率為331.88%、中國全國統一稅稅率為331.88%。
22)2023年前三季度,北美鋁需求(美國和加拿大國內生產商出貨量及進口量)估測總計達到199.93億磅,而2022同期總計為209.08億磅,同比下滑4.4%。其中,北美半成品(或軋制品)需求同比下降9.5%,但由于電力基礎設施市場依然強勁,電線電纜鋁需求同比增長14.7%。
23)智利2023年12月銅出口收入為41.62億美元,較去年同期減少8.14%。
24)BMI:盡管中國需求疲軟目主要市場增長前景有限可能抑制銅價,但銅價料將在2024年取得小幅上漲。BMI維持2024年銅均價預估在每噸8800美元,供應受限,而且美聯儲今年料將開始降息,或令美元走弱,將對銅價起到支撐作用。隨著綠色轉型加速,需求增長超過供應增長,2032年銅價有望觸及每噸11500美元。
25)提醒:15:00 德國11月季調后工業產出月率;15:45 法國11月貿易帳;18:00 歐元區11月失業率;19:00 美國12月NFIB小型企業信心指數;21:30 美國11月貿易帳。